配置超时提醒、自动收回和跟进行为口径。
概述
线索回收规则用于处理长期未跟进、未转换或不适合继续由当前负责人持有的线索。管理员可配置收回规则、提前提醒和跟进行为。线索回到线索池后，可继续分配和流转。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员或对应线索池管理员。
- 前置配置：已启用线索池，并已配置线索池管理员。
- 业务依赖：已明确企业对“有效跟进”的判定标准。
配置线索池超时提醒
- 在 CRM 管理 > 业务规则管理 > 线索池管理 中，编辑目标线索池。
- 在 超时提醒时间 中，配置未分配线索超时未处理的提醒时间。
- 配置已分配待处理线索超时未跟进的提醒时间。
- 保存配置。
配置收回规则
- 在线索池编辑页中，找到 收回规则。
- 点击 添加收回规则。
- 设置线索范围。线索范围最多支持多组条件，按资料说明以“且”关系生效。
- 设置收回规则，例如长时间未跟进或未转换。
- 如需要，配置提前提醒负责人。
- 保存规则。
- 如存在多条规则，拖拽调整优先级。
配置跟进规则
- 在 CRM 管理 > 业务规则管理 > 线索和线索池管理 > 跟进规则 中，打开跟进规则。
- 点击 添加跟进行为。
- 选择所属对象为 线索 或线索关联对象。
- 勾选应视为跟进的动作。
- 点击 确定。
规则说明
- 未分配线索的超时时间，从线索创建、退回或收回线索池时开始计算。
- 已分配待处理线索的超时时间，从线索分配时开始计算。
- 跟进规则影响 最后跟进时间，进而影响回收时间。
- 跟进行为不会直接把线索状态改为 跟进中。
- 线索池管理员可在前台线索池中手动收回 待处理、跟进中、无效 状态的线索。
- 收回后，线索负责人清空，线索回到线索池继续流转。
验证方法
- 新建或退回一条未分配线索，确认超时后管理员收到 CRM 通知。
- 分配一条测试线索后不跟进，确认负责人和管理员收到提醒。
- 执行一次被勾选的跟进行为，确认线索的最后跟进时间被刷新。
- 使用管理员账号收回测试线索，确认负责人清空。
注意事项
[!WARNING]
修改跟进规则会影响最后跟进时间和回收时间。调整前，请先确认企业的跟进考核口径。