根据营销互动行为自动累计线索积分。
概述
行为积分基于营销用户在公众号、会议、表单、网页、直播等场景中的互动行为累计分值。积分结果可写入销售线索字段。业务人员可据此判断线索意向度和跟进优先级。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员或营销通管理员。
- 版本要求：行为积分需单独购买。
- 依赖条件：需与营销通应用配合使用。
- 前置配置：销售线索对象已有承接积分的数值型字段，例如 行为积分。
配置步骤
- 在 CRM 后台管理 > 业务规则管理 > 行为积分 中，打开行为积分规则列表。
- 点击 新建评分规则，填写评分规则名称。
- 将评分对象设置为 销售线索。
- 在 设置积分规则 中，选择参与积分的行为来源和具体动作。
- 为每个动作设置条件、加分或减分方式以及分值。
- 在 规则结果配置 中，选择承接总积分的数值型字段。
- 如需分层运营，选择一个单选字段作为等级字段，并设置分值区间。
- 点击 保存。
规则说明
- 评分对象目前仅支持 销售线索。
- 销售线索对象仅能配置一条行为积分规则。
- 一个行为可配置多组条件和加减分规则。
- 命中多条积分规则时，系统按顺序依次生效。
- 积分总分可用于线索筛选、分群和 BI 统计。
预期结果与验证
- 使用测试用户触发一次营销互动，例如关注公众号或提交表单。
- 打开对应销售线索详情页。
- 查看 行为积分 字段是否更新。
- 点击积分数值，查看积分明细弹窗。
- 确认明细中包含行为时间、行为类型和加减分值。
注意事项
[!WARNING]
请避免规则重叠。例如“关注任意公众号加 1 分”和“关注纷享销客公众号加 2 分”会同时命中。最终结果为累加 3 分，并生成两条积分明细。