概述
引导销售人员在每个阶段完成必要业务动作。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要阶段推进器管理权限。
- 前置配置：商机阶段和销售流程已创建。
- 业务准备：已明确每个阶段需要补充的数据和业务对象。
配置进行中阶段
- 在销售流程中，选择进行中阶段。
- 设置阶段停留时长。
- 配置超时提醒。
- 按需配置阶段审批。
- 设置是否允许跳过该阶段。
- 配置阶段进入条件。
- 配置阶段完成条件。
配置阶段任务
- 在目标阶段中，新建阶段任务。
- 选择编辑对象、创建关联对象或批量编辑从对象。
- 设置任务需要处理的字段或对象。
- 将关键任务设为阶段完成条件。
- 保存任务。
阶段任务类型
| 类型 | 用途 | 示例 |
|---|---|---|
| 编辑对象 | 修改商机或关联对象字段 | 在需求明确阶段补充决策人信息 |
| 创建关联对象 | 新建并关联业务数据 | 在方案报价阶段创建报价单 |
| 批量编辑从对象 | 维护商机的从对象数据 | 补充商机明细信息 |
将任务设置为完成条件后，销售人员必须完成指定任务，才能结束当前阶段。
**商机明细配置：**如需要销售在特定阶段维护商机明细，请选择 批量编辑从对象，并将目标对象设为商机明细。
配置终结阶段
可设置终结阶段是否忽略普通阶段限制，并设置进入时需要填写的信息或创建的对象。
验证方法
- 使用测试商机进入目标阶段。
- 检查任务、提醒和进入条件。
- 未完成必做任务时尝试推进。
- 完成任务后再次推进并确认结果。