概述
将企业销售方法固化为可执行的商机流程。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要商机对象和阶段推进器管理权限。
- 流程设计：已确定进行中阶段与终结阶段。
- 数据风险：已有商机使用的阶段不能直接删除。
创建商机阶段
- 在商机对象管理中，进入商机阶段字段。
- 添加销售流程所需的商机阶段。
- 为每个阶段选择进行中、赢单、输单或无效类型。
- 保存字段配置。
创建销售流程
- 前往 后台管理 > 流程管理 > 阶段推进器管理。
- 新建阶段推进器。
- 填写流程名称。
- 将发起对象设为商机。
- 确认对象字段为商机阶段。
- 选择并排列流程阶段。
- 确保进行中阶段位于终结阶段之前。
- 保存流程。
流程名称保存后，会写入商机对象的销售流程字段。每个流程都必须包含进行中阶段和终结阶段。管理员可拖拽阶段调整顺序。
进行中阶段配置项
| 配置项 | 作用 |
|---|---|
| 阶段停留时长 | 定义销售人员可在当前阶段停留的时长 |
| 超时提醒 | 阶段超时后向指定人员发送提醒 |
| 阶段审批 | 完成阶段时触发审批流程 |
| 允许跳过 | 控制销售人员是否必须进入当前阶段 |
| 完成条件 | 控制哪些任务完成后才能离开阶段 |
| 进入条件 | 控制商机满足哪些条件后才能进入阶段 |
终结阶段配置项
终结阶段可设置为忽略普通阶段限制。输单或无效时，还可要求填写原因、补充字段或创建关联对象数据。
验证方法
- 创建测试商机并关联该销售流程。
- 检查销售流程字段和阶段顺序。
- 推进测试商机，确认阶段可正常切换。