概述
销售流程将商机从初始接触推进到赢单、输单或无效等终结结果。每个阶段可以配置任务、完成条件、进入条件、停留时长和审批，用于引导销售动作并保证过程数据完整。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有目标商机的查看和编辑权限。
- 商机已关联有效的销售流程。
- 当前阶段可能包含必做任务、字段校验或审批要求。
查看当前阶段要求
- 打开商机详情页。
- 在阶段推进区域确认当前阶段和可进入的下一阶段。
- 查看当前阶段的任务、完成条件和提示。
- 补充推进所需的商机字段和关联数据。
完成阶段任务
阶段任务可能要求执行以下操作：
| 任务类型 | 常见处理 |
|---|---|
| 编辑对象 | 补充或更新商机字段 |
| 创建关联对象 | 新建并关联报价单等业务数据 |
| 批量编辑从对象 | 维护商机明细等从对象数据 |
- 在当前阶段的任务区域打开目标任务。
- 按页面要求完成操作并保存。
- 返回阶段区域，确认任务状态已更新。
若任务被设置为阶段完成条件，未完成时系统会阻止离开当前阶段。
维护商机明细和联系人
商机明细
商机明细是商机下的从对象，用于分行维护产品或其他业务明细。新增或编辑后，请确认内容与当前方案一致。
商机联系人
商机联系人用于记录参与当前项目的联系人，也是商机决策链的人员来源。推进关键阶段前，应确认相关人员已经关联，并按企业配置补充项目角色等信息。
推进到下一阶段
- 确认当前阶段必做任务已完成。
- 在阶段推进区域选择目标阶段。
- 根据页面提示补充进入目标阶段所需的数据。
- 如触发阶段审批，提交并等待审批结果。
- 通过校验后确认推进。
系统可能按以下规则限制推进：
| 规则 | 对推进的影响 |
|---|---|
| 不允许跳过 | 必须按流程顺序经过指定阶段 |
| 完成条件 | 指定任务完成后才能离开当前阶段 |
| 进入条件 | 满足字段或数据条件后才能进入目标阶段 |
| 阶段审批 | 审批通过后才能完成阶段变化 |
| 阶段停留时长 | 超时后显示提醒，提示销售及时处理 |
审批提交后的状态、数据是否锁定及驳回处理方式，以企业审批流程和页面提示为准。
处理阶段停留提醒
收到停留超时提醒后，请先核对项目实际进展：
- 已达到下一阶段要求时，补齐数据并推进。
- 仍需继续跟进时，记录最新沟通结果和下一步计划。
- 已明确结束时，按实际结果进入赢单、输单或无效阶段。
进入终结阶段
选择赢单、输单或无效等终结阶段时，系统可能要求填写结单日期、原因或其他结果信息。提交前请确认结果真实、字段完整，并留意页面是否提示将结束当前销售流程。
验证结果
- 商机阶段与实际销售进展一致。
- 商机明细和联系人已按当前阶段要求更新。
- 必做任务、进入条件和审批状态符合流程规则。
- 终结商机显示正确的结果状态。