概述
当项目结果明确后，应将商机推进到赢单、输单或无效等终结阶段，并记录真实的结单信息。规范结单有助于保持销售管线准确，并为后续输赢分析提供数据。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有目标商机的编辑和阶段推进权限。
- 已确认项目的实际结果。
- 管理员可能为终结阶段配置必填字段、任务、进入条件或审批。
关闭商机
- 打开目标商机详情页。
- 在阶段推进区域选择符合实际结果的终结阶段，例如赢单、输单或无效。
- 根据页面提示填写结单日期、金额、原因或总结等信息。
- 如触发审批，提交并等待审批结果。
- 核对信息后确认推进。
企业可以自定义终结阶段名称和字段，因此请以当前页面显示为准。
记录赢单结果
选择赢单时，建议准确记录：
- 实际结单日期和成交金额。
- 企业配置的赢单原因。
- 对后续交付、续约或复制成功经验有帮助的总结。
系统要求填写哪些字段，取决于终结阶段和商机对象配置。
记录输单或无效结果
选择输单或无效时，建议准确记录：
- 实际结单日期。
- 企业配置的输单或无效原因。
- 关键背景和后续是否仍需重新培育。
如企业配置了竞争相关字段，请根据事实填写；页面未提供时，无需额外维护。
处理推进限制
终结阶段是否允许跳过普通阶段、是否要求审批，以及提交后能否再次编辑，都由管理员配置决定。若系统阻止结单，请根据提示补齐任务或字段，或联系管理员核对流程规则。
验证结果
- 商机显示正确的终结阶段和结果状态。
- 结单日期、金额和原因等信息与实际业务一致。
- 审批和阶段任务已按企业规则完成。
- 相关分析可以使用该商机的输赢结果。