统一商机结单时间和流程触发时机。
概述
结单日期设置用于统一商机的实际结束时间。审批后阶段触发设置用于控制新建商机何时进入销售流程。
开始之前
- 您需要具有商机业务规则和流程管理权限。
- 请先确认实际结单日期与预计成交日期的字段口径。
- 如商机新建需要审批，请先完成审批流程配置。
设置结单日期
- 前往 后台管理 > 业务规则管理 > 商机管理 > 结单日期设置。
- 开启商机进入赢单阶段时自动记录结单日期的规则。
- 新建测试商机并通过页面操作推进到赢单，验证日期已更新。
通过 OpenAPI、导入或函数把商机更新为赢单时，该规则可能不生效。集成流程需要自行维护相应日期字段。
设置审批后触发阶段推进器
- 前往 后台管理 > 业务规则管理 > 商机管理 > 触发阶段推进器设置。
- 开启审批通过后触发阶段推进器。
- 新建一条命中审批的测试商机。
- 审批通过后，确认商机进入销售流程。
验证方法
- 将一条测试商机推进到赢单阶段。
- 确认测试商机已记录结单日期。
- 新建一条需要审批的测试商机。
- 确认审批通过后商机进入预期销售流程。