概述
减少重复商机，并规范商机报备。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要商机对象和审批流程配置权限。
- 业务口径：已明确重复商机的识别字段。
- 审批准备：已明确商机新建的审核人和条件。
配置查重
- 在商机后台对象管理中，进入商机对象查重规则。
- 按业务需要配置新建查重。
- 如需覆盖其他入口，配置导入查重和查重工具。
- 保存规则。
配置新建审批
- 在商机创建设置中，启用商机新建审批。
- 使用平台统一审批能力配置审批流程。
- 设置触发条件、审核人和审批节点。
- 保存并启用审批流程。
验证方法
- 新建一条与现有商机匹配的测试数据。
- 确认查重结果符合规则。
- 新建一条触发审批的商机。
- 确认审批流程正确发起。