概述
限制个人或组织负责的商机数量。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要商机保有量规则管理权限。
- 人员数据：已维护人员、部门和用户组。
- 业务口径：已确定哪些商机计入保有量。
配置步骤
- 进入商机保有量规则页面。
- 点击 新建规则，填写规则名称并选择适用范围。
- 设置计入保有量的商机条件。
- 选择规则适用的员工条件。
- 设置个人商机数量上限。
- 如按组织控制，选择部门或用户组，并设置共享数量上限。
- 如需动态数量，选择符合条件的人员数值字段。
- 保存规则。
规则类型
| 类型 | 配置方式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 员工保有量 | 按人员字段筛选员工，再限制符合条件的商机数量 | 控制每位销售负责的商机数 |
| 部门或用户组保有量 | 为整个部门或用户组设置共享上限 | 控制小组织的商机总量 |
| 变量保有量 | 使用人员对象中的数值字段作为上限 | 按人员能力动态设置数量 |
变量字段支持数字字段，以及返回值为数值且符合索引要求的计算字段或统计字段。
校验逻辑
一个人员匹配多条规则时，新建、领取、分配、更换负责人或导入等操作按最小上限校验。
例如，销售一部整体上限为 100 个时，部门内全部销售人员共同占用这 100 个名额。
验证方法
- 为测试用户创建多条满足条件的商机。
- 达到上限后再次执行持有商机的操作。
- 确认系统按最小适用上限进行校验。