搜索企业信息，并转换为销售线索。
概述
找客户用于检索公开企业信息。销售人员可以查看工商信息、执行查重，并把目标企业转为销售线索。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 版本要求：找客户功能需单独购买。
- 权限要求：你需要拥有找客户入口和销售线索创建权限。
- 数量限制：每人每日转线索数量可能受后台规则限制。
搜索企业
- 在 CRM 前台中，搜索 找客户。
- 打开找客户首页。
- 在搜索框中，输入企业名称或关键词。
- 使用筛选项缩小企业范围。
- 按成立日期或注册资本排序结果。
查看企业信息
- 在搜索结果中，查看企业列表。
- 在联系电话、联系邮箱或注册地址后，点击 更多。
- 查看年报和公开工商信息中的联系方式。
- 点击企业名称。
- 查看工商基础信息、经营风险和年报信息。
查重并转线索
- 在企业列表中，点击 查重。
- 查看系统返回的重复结果。
- 确认目标企业适合转线索。
- 在列表或详情页中，点击 转线索。
- 在弹窗中，选择联系方式。
- 点击 新建。
[!NOTE]
找客户查重遵循销售线索对象中的查重规则。
[!NOTE]
原始资料说明，不在任何规则内的成员，转线索数量限制默认为 10 条/天。若同一成员命中多条规则，默认按较少数量生效。
预期结果与验证
- 打开销售线索列表。
- 搜索刚转换的企业名称。
- 打开销售线索详情页。
- 确认公司名称和联系方式已带入。
- 确认该线索可继续分配和跟进。
常见问题与故障排除
| 问题 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 无法进入找客户 | 功能未购买或无权限 | 联系管理员或客户经理确认开通情况。 |
| 转线索失败 | 已达到每日转线索上限 | 等待次日，或联系管理员调整规则。 |
| 查重命中已有线索 | 销售线索查重规则已匹配 | 打开重复结果，判断是否继续跟进已有线索。 |