快速新建一条销售线索。
概述
💡 新建线索要快。
快速记录联系方式和意向信息，避免遗漏商机。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须拥有 销售线索 对象的 新建 权限。
- 前置配置：如果需要关联市场活动，必须先在系统中创建并启用对应的 市场活动 记录。
操作步骤
系统提供多种新建销售线索的方式。你可以根据业务场景选择最合适的操作。
销售线索可以通过手工新建、批量导入、市场活动、外部渠道等方式进入系统。本文重点说明手工新建场景。
方式一：在列表页手动新建
- 在主菜单中，前往 CRM > 销售线索。
- 在 销售线索 主列表页右上角，点击 新建。
- 在 新建销售线索 页面中，填写 公司名称、姓名、手机 等必填字段。
- 在表单页面，点击 提交。
方式二：在线索池中手动新建
- 在主菜单中，前往 CRM > 线索池。
- 在 线索池 主列表页右上角，点击 新建。
- 填写销售线索的详细信息。
- 点击 提交。线索将自动归属到当前线索池中。
方式三：在市场活动中新建
- 在主菜单中，前往 CRM > 市场活动。
- 在 市场活动 列表中，点击目标活动名称。
- 在 市场活动 详情页中，选择 销售线索 页签。
- 点击 新建。
- 填写线索信息，系统自动关联当前市场活动。
- 点击 提交。
方式四：在移动端扫描名片新建
- 在移动端首页右上角，点击 扫一扫。
[!NOTE]
也可以在移动端进入 销售线索 列表页，点击右下角的 + 按钮，选择 扫名片。 - 将手机摄像头对准名片进行拍摄。
- 识别完成后，检查系统自动填充的姓名、公司名称和电话等信息。
- 确认无误后，在右上角点击 保存。
预期结果与验证
- 销售线索列表中成功生成新的线索记录。
- 手动新建的线索状态为 待处理，负责人为当前用户。
- 在线索池中新建的线索状态为 未分配，归属于该线索池。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。