排查重复线索。
概述
💡 销售人员在新建线索时进行查重排查，能够有效避免系统录入冗余数据并防止跨销售撞单。这有助于维护健康的客户归属关系，促成销售流程规范运转。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：销售代表、商务支持。
- 前置配置：系统已启用销售线索查重规则。
- 依赖条件：需要新建或编辑销售线索。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 销售线索。
- 在列表页右上角，点击 新建。
- 在基本信息中，输入手机号或公司名称，点击 提交。
- 系统比对库中数据，自动弹出匹配提示。
- 若出现冲突警告，点击链接查看重复线索。
- 若系统禁止新建，更换手机号或公司名称。
- 查重确认通过后，点击右上角的 提交。
规则来源参考
以下截图展示后台查重规则和重复线索处理方式。这些规则决定新建、编辑或导入线索时是否出现重复提示。
预期结果与验证
- 系统成功完成查重校验并给出校验反馈。
- 新线索成功保存且具有唯一的查重标识。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。