先判定线索，再记录结果。
概述
💡 拿到新线索后，销售人员必须及时介入沟通。通过标记线索为“跟进中”、“无效”或“作废”，实现对潜在客户的漏斗式清洗，确保后续资源被精准投放到具备实际意向的线索上。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须是该销售线索的 负责人、负责人上级，或拥有该线索读写权限的 团队成员、共享接收人、线索池管理员。
- 线索状态：只有当线索处于 待处理、跟进中 或 无效 状态时，才可执行处理操作。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 销售线索。
- 在列表页中，点击目标线索的名称进入 销售线索详情 页面。
- 在详情页右上角操作栏中，点击 处理 按钮。
[!NOTE]
如果该按钮未直接显示，点击 更多，在下拉菜单中选择 处理。 - 在弹出的 处理销售线索 窗口中，选择对应的 处理结果：
- 跟进中：确认线索信息真实，且客户有初步沟通意愿。
- 无效：拨打电话未接通，或客户明确表态短期内不需要公司产品。
- 作废：确认属于垃圾数据（如号码为空号、虚假客户名称等）。
- 在 处理意见 文本框中，输入具体的跟进沟通摘要。
- 点击 保存。
以下截图用于定位线索列表和线索详情页的跟进区域。
[!NOTE]
业务规则与说明：
- 销售线索负责人负责验证线索有效性。
- 状态为 待处理、跟进中、无效 时可处理。
- 无效 表示暂时不推进，后续可再次激活。
- 作废 类似删除，仅管理员可恢复。
预期结果与验证
- 销售线索状态更新为所选的处理结果：
- 若选择 跟进中，线索状态变更为 跟进中，可继续添加日常销售记录。
- 若选择 无效，状态变更为 无效。若后续该客户重新产生意向，可再次点击 处理 重新激活并修改状态。
- 若选择 作废，线索状态变更为 已作废。该线索从普通销售列表中隐藏，仅 CRM 管理员可见。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。