概述
线索转化说明线索如何进入客户、联系人和商机。
业务价值
线索转化标志着潜在客户正式转入企业正式客户池，是销售漏斗进入实质商机跟进的起点。
通过转化机制，将零散的沟通数据结构化地沉淀到客户、联系人和商机中，打通市场营销到销售成单的数据闭环，避免了客户信息的割裂与流失。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 线索转化 | 将通过验证且有价值的销售线索升级为系统内的正式客户，并可选择性创建联系人和商机。 | 销售线索、客户、联系人、商机 |
| 转化查重 | 系统在转化时自动执行查重算法，若发现客户或联系人已存在，则引导进行数据合并关联。 | 客户、联系人 |
| 记录带入 | 允许销售在转换时，将线索阶段沉淀的销售记录、通话日志、邮件数据打包转移至新生成的客户下。 | 销售线索、客户、销售记录 |
转化流转机制
线索转化必须严格遵循系统设定的必填映射和去重约束：
graph TD
A[处于跟进中的有价值线索] -->|点击转换| B{客户查重判定}
B -->|已存在同名客户| C[关联已有客户]
B -->|不存在该客户| D[新建客户]
C & D --> E{是否创建联系人}
E -->|是| F[检查联系人查重且创建]
E -->|否| G{是否创建商机}
F --> G
G -->|是| H[填写商机并创建]
G -->|否| I{是否带入销售记录}
H --> I
I -->|是| J[销售记录并入客户下]
I -->|否| K[完成转化,线索归档只读]
J --> K
- 转换为客户（必选项）：线索的 公司名称 会自动带入为客户名称。若系统中开启了客户“新建查重”，系统检索到同名客户时会自动推荐关联该已有客户，不再新建。
- 转换为联系人（可选项）：线索的 姓名 将自动带入为联系人姓名。若开启联系人查重且发现该联系人已存在，系统会阻止转换，避免联系人重复。
- 转换为商机（可选项）：若判定线索存在立项机会，可直接在线索转化时新建商机，需填入商机阶段、商机金额等关键信息。
- 记录继承：勾选“线索的销售记录自动带入客户”后，转化前在该线索下发布的所有沟通日志，都会并入新生成的客户时间轴中。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| 销售人员 | 负责评估线索成熟度，在满足条件时触发转化，并配置联系人与商机信息。 |
| CRM 管理员 | 配置转化时的字段对应关系（映射）、查重范围以及团队成员继承规则。 |