记录线索跟进过程。
概述
💡 完整记录每次与客户的互动过程（如电话沟通、微信往来或现场拜访）能有效防止因遗忘导致的信息失真，也是团队协作跟进和管理层进行销售复盘的重要依据。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须拥有该线索的 编辑 权限（负责人、下属线索、或者被授权的相关团队成员）。
- 前置条件：该线索的状态必须为 待处理 或 跟进中。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 销售线索。
- 在列表中，点击目标销售线索进入 销售线索详情 页面。
- 在详情页中，点击 跟进中 按钮打开 跟进记录 弹窗。
- 在输入框内编写跟进详情（如：电话确认客户近期正进行系统招标，预计下月中旬发布招标书）。
- 在输入框 下次跟进时间 、 下次跟进要点 ，输入计划下次跟进的时间和跟进的要点。
- 可以选择 处理结果作为销售记录发送
- 检查输入无误后，点击 确定 按钮。
[!NOTE]
系统设定了状态自动流转机制：如果当前销售线索的状态为 待处理，在发布首条销售记录或处理结果后，线索状态将由系统自动更新为 跟进中。
预期结果与验证
- 销售记录成功发布，并按时间倒序排列展示在 销售记录 列表中。
- 线索状态如果之前为 待处理，发布后会自动更新为 跟进中。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。