把线索转成客户。
概述
💡 当销售人员验证线索真实有效，并与潜在客户建立初步信任关系后，可将其转化为正式客户。通过转化操作，把临时跟进的线索升级为核心资产，开启精细化客户关系运营。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须拥有当前线索的 编辑 权限，同时需拥有 客户 对象的 新建 权限。
- 线索状态：线索状态必须为 待处理、跟进中 或 无效。
- 去重配置：若系统配置了客户新建精确匹配规则，转换同名客户时将触发查重处理。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 销售线索。
- 点击目标销售线索的姓名，进入 销售线索详情 页面。
- 在详情页右上角，点击 转换 按钮。
[!NOTE]
若当前页面没有直接显示，点击 更多，在下拉菜单中选择 转换。 - 在弹出的 销售线索转换 窗口中，系统自动将线索中的 公司名称 填充至 客户名称 字段。
- 若系统检测到有同名客户，且后台启用了“客户新建查重”规则：系统将显示“检测到系统内已有同名客户”的提示。此时，选择 关联已有客户。
- 若未匹配到同名客户，或未启用查重规则：系统默认勾选 新建客户。
- 勾选 线索的销售记录自动带入客户 选项。
- 点击窗口右下角的 确定。
预期结果与验证
- 销售线索状态自动流转为 已转换，且该线索变更为只读状态，不可再次编辑或转换。
- 在 客户 列表中生成一条全新的客户记录（或成功关联并入已有的客户记录）。
- 原销售线索下记录的所有历史跟进动态、备注、附件等信息，成功转移并显示在新建客户的 销售记录 时间轴中。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。