把线索转成商机。
概述
💡 当潜在客户表露出明确的购买意愿、预算和时间线时，销售人员应当在转化线索的同时新建商机。这一操作能将潜在客户直接送入销售漏斗，便于后续跟进商机阶段并预测业绩。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须拥有该线索的 编辑 权限，以及 客户 和 商机 对象的 新建 权限。
- 限制规则：若系统配置了“禁止在同一客户下创建重复商机名称”的规则，必须确保填写的商机名称在此客户名下唯一。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 销售线索。
- 点击目标销售线索的姓名，进入 销售线索详情 页面。
- 在页面右上角，点击 转换 按钮（或在 更多 中选择 转换）。
- 在弹出的 销售线索转换 窗口中，确认客户与联系人的转换信息。
- 定位到 转换为商机 勾选项，勾选该选项以展开商机配置面板。
- 录入以下商机关键字段：
- 商机名称：系统默认带入格式为“公司名称-商机”，建议根据具体项目修改（如：北京XX公司-CRM软件采购项目）。
- 商机阶段：选择商机当前所处的阶段（如：发现意向、需求分析）。
- 预估金额：输入预计的合同金额。
- 预计结单日期：选择预计签约的日期。
- 勾选 线索的销售记录自动带入客户。
- 点击窗口右下角的 确认。
预期结果与验证
- 销售线索状态更新为 已转换，记录被锁定归档。
- 在系统中自动生成对应的客户记录和关联商机记录。
- 销售人员在 销售执行 > 商机 列表中，可以查看并跟进该新建商机。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。