把线索退回线索池。
概述
💡 退回线索是一种主动退池机制。当销售人员跟进线索后发现客户无明确需求、电话打不通或者业务不属于自己的负责范围时，可以将线索退回线索池，以释放个人保有量，并给他人提供跟进的机会。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须为线索的 负责人、负责人上级，或拥有该线索读写权限的 相关团队成员。
- 线索状态：只有状态为 待处理、跟进中 或 无效 的线索才允许执行退回。
- 退回原因配置：CRM 管理员需提前在后台销售线索对象中启用 销售人员退回原因 字段并配置好选项。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 销售线索。
[!NOTE]
也可以直接在前端的 线索池 视图中操作。 - 勾选一条或多条需要退回的销售线索。
- 在列表上方操作栏中，选择 退回。
- 如果是从线索池中领取的线索，系统默认直接将其退回对应的原线索池。
- 如果是个人新建的非线索池线索，在弹窗中选择当前员工所属的线索池进行退回。
- 在弹出的退回弹窗中，选择 退回原因（如：电话打不通、无意向、业务范围不符等）。
- 在备注框中输入具体的沟通情况或退回理由。
- 点击 确认。
[!NOTE]
退回时需要选择原因。退回后，线索重新回到线索池，由其他成员继续跟进。
预期结果与验证
- 线索的 负责人 自动变为空值。
- 线索状态更新为 未分配，并重新出现在线索池中供成员领取。
- 退回操作、退回人以及退回原因将完整记录在线索的 流转日志 或详情页中，方便后续查看。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。