把线索分配给指定人员。
概述
💡 科学的分配机制能确保高价值线索流转到最匹配的销售手中。线索池管理员可以根据销售团队的能力画像、跟进状态等维度，在系统前台手动分配线索，最大化提高线索转化率。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须拥有当前线索池的 线索池管理员 权限，或拥有全局销售线索的 编辑 权限。
- 线索状态：处于线索池中的线索，状态必须为 未分配、待处理、跟进中 或 无效。
操作步骤
方式一：在列表页批量分配线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 销售执行 > 线索池。
- 在页面左侧列表中，选择目标线索池。
- 在线索列表页中，勾选需要分配的一条或多条销售线索。
- 在列表上方操作栏中，点击 分配。
- 在弹出的 分配线索 对话框中，点击 负责人 输入框，搜索并选择接收线索的销售人员。
- 点击 确定。
方式二：在详情页单条分配线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 CRM > 线索池。
- 点击目标线索的 线索名称，进入线索详情页。
- 在页面右上角，点击 分配 按钮（或在 更多 下拉菜单中，选择 分配）。
- 在弹出的对话框中，搜索并选择目标负责人。
- 点击 确定，完成线索分配。
[!NOTE]
分配完成后，系统将自动记录该操作到线索的“跟进历史”与“变更日志”中。
[!NOTE]
线索池默认分配可把新进入池中的线索直接给到指定员工。若接收人超出保有量，分配可能失败。
预期结果与验证
- 成功分配后，销售线索的负责人更新为指定的销售人员。
- 线索状态变更为 待处理。
- 接收人会收到系统的实时待办消息提醒与通知。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。