收回超时或低效线索。
概述
💡 收回线索是一种管理员主导的被动回收机制。当销售人员未及时跟进、离职或无法有效转化线索时，管理员可以强制收回线索以释放资源，保证每一条线索都能得到高效跟进。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须是该线索所属线索池的 线索池管理员。
- 线索状态：只有状态为 待处理、跟进中 或 无效 且已确定负责人的线索才能被执行收回。已作废或已转化的线索无法收回。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 线索池。
- 在页面左侧，选择目标线索池。
- 在列表页中，勾选需要收回的一条或多条销售线索。
- 在列表上方操作栏中，选择 收回。
[!NOTE]
也可以点击进入目标线索的详情页，在右上角点击 更多，选择 收回。 - 系统弹出确认提示框（提示收回后负责人将被清空）。
- 点击 确认。
[!NOTE]
收回后，线索负责人为空，线索回到可再分配状态。
预期结果与验证
- 选中的销售线索成功从销售人员手中收回。
- 线索对应的 负责人 字段被清空。
- 线索状态由原状态变更为 未分配。
- 线索重新回到公海池中，供其他池成员重新领取或由管理员重新分配。原负责人会收到消息通知。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。