理解线索保有量校验。
概述
💡 线索保有量用于控制销售人员同时跟进的线索数量。超过上限时，系统会限制继续领取、分配或变更负责人，避免线索长期堆积。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：销售代表、客户经理。
- 前置配置：管理员已配置线索保有量规则。
- 适用动作：领取线索、分配线索、变更负责人等动作可能触发校验。
操作步骤
- 在准备领取、接收分配或接收转移线索前，先查看自己正在跟进的线索。
- 优先处理处于 待处理 或 跟进中 的线索。
- 对确认无价值的线索，按业务规则设置为 无效 或 作废。
- 对不适合继续跟进的线索，按规则执行 退回。
- 对已成熟的线索，及时执行 转化。
- 释放可跟进空间后，再领取或接收新的线索。
预期结果与验证
- 当保有量未超限时，领取、分配或变更负责人可以继续。
- 当保有量超限时，系统会阻止相关动作或只处理符合条件的记录。
规则说明
- 保有量表示销售人员手中符合条件、仍在跟进的线索数量。
- 管理员可按员工、部门、用户组或条件配置保有量规则。
- 没有命中规则时，通常不限制保有量。
- 命中多条规则时，以更小的限制值为准。
- 批量领取或批量分配时，可能出现部分成功、部分失败。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。