领取线索池中的待分配线索。
概述
💡 领取线索功能允许销售人员根据自身专长（如行业经验、就近原则）主动从线索池中获取商机。这既提升了销售的主动性，也加快了新线索的响应速度。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须是目标线索池的 池成员。
- 前置配置：线索池的配置类型必须为 员工可见可领取。
- 保有量控制：当前员工的线索保有量（已领取的未完成线索总量）不能超过管理员设定的上限，否则无法继续领取。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 CRM > 线索池。
- 在页面左侧的线索池列表中，点击你要进入的线索池名称（如：华北区公海池）。
- 在线索列表页中，勾选一条或多条状态为 未分配 的线索。
- 在列表上方操作栏中，点击 领取。
[!NOTE]
如果要查看线索详情后再领取，可先点击线索名称进入详情页，在右上角点击 更多，选择 领取。 - 在弹出的确认窗口中，点击 确认。
[!NOTE]
只有状态为 未分配 的线索才可领取。若线索池不支持成员领取，请联系管理员分配。
预期结果与验证
- 选中的销售线索成功从线索池中领取。
- 线索状态由 未分配 变更为 待处理。
- 线索的 负责人 自动更新为当前领取线索的员工。
- 该线索自动同步到该员工的 待我跟进的销售线索 预设场景中。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。