在前台查看并领取线索池线索。
概述
💡 销售人员通过在公共或共享的线索池中精确检索与筛选意向客户，可以有效补充自身的私海客群储备。快速、公平的领用机制能够让优质资源得到高效开发利用。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：销售代表、大客户销售。
- 前置配置：您是目标线索池成员，且该线索池允许成员查看或领取。
- 依赖条件：目标线索属于线索池，且状态为 未分配。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 线索池。
- 在左侧列表中，选择目标线索池。
- 在搜索栏中，输入关键字搜索线索。
- 使用筛选条件缩小线索范围。
- 勾选一条或多条状态为 未分配 的线索。
- 在列表上方，点击 领取。
- 在确认弹框中，点击 确认领取。
预期结果与验证
- 选中的线索成功转为您的私海线索。
- 线索负责人自动更新为您的姓名。
- 领取记录会计入您当前的线索保有量。
规则说明
- 如果线索池类型为 员工不可见，管理员可分配，成员不能在前台查看该线索池。
- 管理员可通过线索池的公开字段设置，控制成员领取前可见哪些字段。
- 若线索池未允许成员领取，请联系线索池管理员分配。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。