把线索转到其他线索池。
概述
💡 转移线索主要用于在不同销售团队或区域之间调配资源。通过系统前台的手动转移操作，能够将分配不当、需要跨区域协作或业务归属发生变化的线索，快速流转至更合适的线索池，确保销售资源得到及时处理。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：当前员工必须拥有源线索池和目标线索池的 线索池管理员 权限，或拥有全局销售线索的 编辑 权限。
- 前置配置：系统中已开通并启用至少两个线索池。
- 依赖条件：待转移线索的当前状态处于可流转状态（如未分配、待处理）。
操作步骤
方式一：在列表页批量转移线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 CRM > 线索池。
- 在页面左侧列表中，选择销售线索当前所在的源线索池。
- 在线索列表中，勾选一条或多条需要转移的销售线索。
- 在列表上方操作栏中，点击 转移 按钮。
- 在弹出的 转移到线索池 对话框中，选择目标线索池。
- 点击 确定，完成转移。
方式二：在详情页单条转移线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 CRM > 线索池。
- 点击目标线索的 线索名称，进入线索详情页。
- 在页面右上角，点击 转移（若未直接显示，点击 更多 下拉菜单，选择 转移）。
- 在弹出的 转移到线索池 对话框中，下拉选择目标线索池。
- 点击 确定，保存转移结果。
[!NOTE]
转移后，线索仍保留在池内，只是所属线索池发生变化。原负责人会被清空。
预期结果与验证
- 被转移的销售线索在源线索池中消失，并在目标线索池列表中显示。
- 线索的属性字段中，所属线索池 更新为目标线索池。
- 目标线索池的管理员与跟进人员能够在前台查看到该线索。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。