批量导入外部销售线索。
概述
💡 批量导入适用于批量获客场景。
导入后，线索进入列表或线索池。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限：需要导入权限。
- 对象：请选择销售线索。
- 模板：销售线索模板和线索池模板不能混用。
- 规模：单次超过 1000 条时，使用导入工具。
- 上限：新增导入支持 300000 条。
- 上限：更新导入支持 1000 条。
- 流程：更新导入可能触发工作流。
- 开关：以后台设置为准。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售线索 列表页。
- 在列表页中，点击 导入。
- 在导入向导中，选择导入对象。
- 选择导入模式，例如 新增导入 或 更新导入。
- 下载当前对象和导入模式对应的模板。
-
打开模板文件，录入销售线索数据。
[!WARNING]
不要修改模板列头。若导入线索池数据，请使用线索池对应模板。 -
保存编辑好的 Excel 文件。
-
返回导入向导，上传已填写的文件。
-
根据页面提示，确认导入配置。
-
点击 开始导入。
-
等待系统处理。导入完成后，在 CRM 通知中查看结果。
预期结果与验证
- 导入成功的数据出现在 销售线索 列表或对应线索池中。
- 导入失败的数据会出现在导入记录中。
- 修正文件后，可以重新导入。
规则说明
- 新增导入用于创建新线索。
- 更新导入用于批量更新已有线索。
- 导入支持重复校验。
- 导入记录可查看进度和失败明细。
- 导入是否触发工作流，取决于后台导入设置中的开关。
常见问题与故障排除
- 若操作失败，先检查权限、对象状态和目标范围。