记录一次展会、投放或促销活动。
概述
市场活动用于统一记录获客动作。创建后，业务人员可以维护状态、成员和线索承接结果。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：你需要拥有市场活动的创建权限。
- 数据要求：请先明确活动名称、活动类型、负责人和活动计划。
- 职责边界：本文只说明前台业务操作，不说明后台对象和权限配置。
手工创建市场活动
- 在 CRM 前台中，打开 市场活动 列表页。
- 在列表页中，点击 新建。
- 在新建页面中，填写活动名称。
- 填写活动时间、地点、活动类型和活动说明。
- 其他字段信息可视实际情况填写，非必须。
- 点击 提交。
通过外部数据创建
市场活动也可以来自外部数据。
| 创建方式 | 使用场景 |
|---|---|
| 批量导入 | 已有活动清单需要集中录入。 |
| API 对接 | 第三方系统需要同步活动数据。 |
| 营销通同步 | 营销通中已有广告、活动、直播或会议活动。 |
[!NOTE]
原始资料说明，营销通支持新建广告、活动、直播和会议类型的市场活动。
预期结果与验证
- 打开 市场活动 列表页。
- 搜索刚创建的活动名称。
- 打开活动详情页。
- 确认活动负责人、状态和基础信息正确。
常见问题与故障排除
| 问题 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 看不到新建入口 | 当前账号没有创建权限 | 联系管理员检查市场活动权限。 |
| 保存失败 | 必填字段未填写 | 补齐页面提示的必填字段。 |
| 找不到活动记录 | 列表筛选条件限制了范围 | 切换到可查看的市场活动预设场景。 |