维护参与市场活动的人员和客户信息。
概述
活动成员用于承接活动触达对象。成员数据越完整，后续线索关联和活动效果统计越准确。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：你需要能查看目标市场活动。
- 数据要求：请准备参与活动的企业、联系人或客户信息。
- 协作要求：如需多人维护，请确认相关团队成员拥有读写权限。
查看活动成员
- 在 CRM 前台中，打开 市场活动 列表页。
- 在列表页中，打开目标市场活动。
- 在详情页中，查看活动成员相关信息。
查看市场活动预设场景
| 预设场景 | 数据范围 |
|---|---|
| 全部 | 当前用户负责、参与、下属相关、共享给当前用户或当前用户负责部门的数据。 |
| 我负责的 | 负责人为当前用户的数据。 |
| 我参与的 | 相关团队包含当前用户的数据。 |
| 我下属负责的 | 负责人为当前用户下属的数据。 |
| 我下属参与的 | 相关团队包含当前用户下属的数据。 |
| 共享给我的 | 通过数据共享规则共享给当前用户的数据。 |
| 我负责部门的 | 当前用户负责主部门，且相关团队成员主部门为该部门的数据。 |
维护活动成员
- 在市场活动详情页中，进入活动成员区域。
- 点击 添加。
- 选择或录入成员信息（只允许从销售线索、联系人、客户 添加）。
- 补充成员来源和参与情况。
- 点击 确定。
维护活动协作人员
- 在市场活动详情页中，打开相关团队操作。
- 添加需要共同维护活动的成员。
- 为成员设置读写权限。
- 点击添加保存相关团队。
预期结果与验证
- 打开目标市场活动详情页。
- 查看活动成员列表。
- 确认成员信息已保存。
- 使用协作人员账号打开活动。
- 确认该账号可按权限查看或维护数据。
常见问题与故障排除
| 问题 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 成员无法编辑活动 | 相关团队没有读写权限 | 为成员补充读写权限。 |
| 下属活动不可见 | 预设场景或数据范围不匹配 | 切换视图或联系管理员检查数据范围。 |
| 作废活动不可见 | 作废记录仅 CRM 管理员可见 | 使用管理员账号核对记录状态。 |