把市场活动收集的信息承接为销售线索。
概述
市场活动的核心价值是持续获客。将活动成员或客户关注信息关联到销售线索后，销售团队可以继续分配、跟进和转化。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：你需要能查看目标市场活动和销售线索。
- 数据要求：请确认活动成员或客户关注信息已收集。
- 职责边界：线索池、查重和转化规则属于管理员配置，本文不展开。
从活动信息承接线索
- 在 CRM 前台中，打开 市场活动 列表页。
- 在列表页中，打开目标市场活动。
- 查看活动成员或客户关注信息。
- 判断该对象是否需要进入销售跟进。
- 新建或关联销售线索。
- 在线索中记录市场活动来源。
- 提交销售线索。
[!NOTE]
原始资料说明，市场活动可以通过展会、搜索关键字投放和促销活动获取客户关注与客户信息。
线索进入后处理
- 打开已关联的销售线索。
- 检查公司名称、联系人和联系方式。
- 根据业务规则完成线索分配。
- 记录首次跟进行为。
- 在线索成熟后执行转化。
预期结果与验证
- 打开目标市场活动详情页。
- 查看活动相关线索。
- 打开对应销售线索详情页。
- 确认线索来源可追溯到市场活动。
- 确认线索进入后续跟进流程。
常见问题与故障排除
| 问题 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 线索来源为空 | 新建线索时未记录活动来源 | 在线索详情中补充来源信息。 |
| 无法新建线索 | 当前账号缺少线索创建权限 | 联系管理员检查销售线索权限。 |
| 出现重复线索 | 查重规则命中已有数据 | 先执行线索查重，再决定是否继续新建。 |