CRM -> 第三方
场景举例: 业务人员在CRM操作数据,当数据成功同步到第三方后,通过「CRM的企信」通知创建数据的业务人员; 当数据同步失败时,把失败原因(对应中间表的状态详情)包含 “必填字段”、“必填项”关键字的失败推送给业务人员,表示有必填项没有填写导致的失败,需要业务人员补充数据。
可以按下图配置:
1.通知条件逻辑说明:
- 数据同步失败时,仅把异常原因里包含“必填字段”、“必填项”关键字做通知。
- 当回写CRM异常、同步后函数执行异常时,也要通知。
- 同步状态、回写CRM异常、同步后函数执行异常,当有任意一个异常时均通知(OR的关系)。
2.通知方式
支持企信、邮箱、短信,其中邮箱、短信方式,需要企业先开通对应的服务,且请确保通知人员设置了邮箱/手机号。
邮箱服务:https://www.fxiaoke.com/XV/UI/manage#crmmanage/=/module-sysemail
短信服务:https://www.fxiaoke.com/XV/UI/manage#crmmanage/=/module-smsmanage
通知人员范围逻辑说明:
CRM->ERP方向,除了可选择员工和部门外,还可选择创建人、负责人、最后修改人, 对应的是当前集成流同步主对象上的创建人、负责人、最后修改人。
第三方 -> CRM
场景举例: 业务人员在第三方系统创建数据,当数据同步完成后,无论成功还是失败,均通过「CRM的企信」通知CRM人员。
配置如下图
通知人员的逻辑说明:
因为要通过CRM企信做通知,所以需要保证接受通知的人有对应的CRM人员帐号。
除了选择员工和部门外,数据相关变量的可选项取自 当前集成流「第三方对象的人员字段」 与 「CRM对象的人员字段」 做了字段映射 的人员字段。
同理,如果使用邮箱、短信通知,需要企业开通对应服务,且通知人员设置了邮箱/手机号。