仅自建应用做了升级,ISV应用未升级。
一.帐号绑定升级能力
1.支持设置「绑定方式」
2种方式:方式一: 不同步组织架构,仅帐号绑定; 方式二:自动同步组织架构并绑定
注意:
「自动同步组织架构并绑定」可切换为「不同步组织架构,仅帐号绑定」;
但反向,仅当还没有设置绑定数据时可切换,已经设置过绑定的,不可切换(此场景下有切换诉求,需联系值班研发评估处理);
2.方式一: 不同步组织架构,仅帐号绑定
适用场景:CRM的组织架构 与 钉钉的组织架构是独立管理的,不需要同步部门/人员,只需做帐号绑定;
帐号绑定规则设置入口:

2.1 手动绑定: 需要在页面上,手动添加两边帐号的绑定关系

2.2 自动绑定:可以设置按什么字段做自动绑定
钉钉默认自动绑定规则为: 当「CRM人员.手机」 等于 「钉钉人员.手机」时绑定
可以按需修改绑定规则

在钉钉的CRM应用设置好可见范围后,打开【自动绑定】规则即可。
自动绑定

如果有需要修补的绑定时,可以通过【添加绑定】、或者【批量绑定】、【导入】来实现。
添加绑定
手动选择一个CRM人员、一个外部人员做绑定;

批量绑定
通过批量选择外部员工,来实现批量绑定(会根据设置的绑定规则生成绑定关系)。
此列表展示的是:钉钉的CRM应用可见范围内,并且还未设置绑定的,外部帐号。
如未及时更新,可点击「重新查询外部员工」刷新列表。
注意,这个外部账号列表,如果某一列都没有数据,表示因为外部限制导致应用无权限获取该字段的值,通常是手机号。 这里除了固定展示手机号列、姓名列,还会动态展示企业在开启【自动绑定】规则时选择的绑定列,所以,如果需要在这里展示其他列,可以打开自动绑定并设置字段哦。

3.方式二:自动同步组织架构并绑定
适用场景:企业在钉钉上管理组织架构,不在CRM管理组织架构,需要将钉钉的组织架构(CRM应用可见范围内的组织架构)自动同步到CRM并绑定;
无需再手动管理此列表,仅当有需要修补的绑定时,可以通过操作【添加绑定】、或者【批量同步】来处理。
可按需调整钉钉人员 同步生成为 CRM人员时的字段映射规则

如果需要钉钉人员的其他字段,可以通过【添加字段】来添加,添加后,再做字段映射即可。

添加绑定
手动选择一个CRM人员、一个外部人员做绑定;

批量同步
通过批量选择外部员工,来实现批量同步(会根据人员映射规则,生成CRM人员,并绑定)。
此列表展示的是:钉钉的CRM应用可见范围内,并且还未设置绑定的,外部帐号。
如未及时更新,可点击「重新查询外部员工」刷新列表。

3.导入&导出:手动按模板要求整理导入文件导入即可。
可以先通过导出获取还未绑定的外部员工列表。
二.钉钉事件变更时,可配置CRM如何处理
包括:

三.可以在连接器配置上查看「应用类别」了
钉钉支持的应用类型:ISV应用、自建应用。
从钉钉应用市场开通钉钉版CRM时,系统默认开通的连接器的应用类别为ISV应用; 独立开通的CRM,再开通连接器时默认为自建应用。
