1. 飞书连接器

本文是飞书连接器专用手册,重点介绍飞书版CRM的功能和使用说明以及独立版CRM如何和飞书版CRM打通。 最后,还会重点列举一些在使用飞书连接器的过程中可能遇到的问题,帮助大家快速的解决这些问题。

产品更新

将CRM日程推送到飞书日程可申请灰度
将CRM待办推送到飞书审批中心和审批机器人可申请灰度

简介

本文是飞书连接器专用手册,重点介绍飞书版CRM的功能和使用说明以及独立版CRM如何和飞书版CRM打通。
最后,还会重点列举一些在使用飞书连接器的过程中可能遇到的问题,帮助大家快速的解决这些问题。

自动绑定(飞书应用商店安装飞书版CRM必看)

飞书版CRM购买和使用步骤

第一步、 管理员在飞书应用商店购买飞书版CRM,配置好安装范围
第二步、 管理员前往飞书管理后台,找到纷享销客CRM,进入应用详情
第三步、 配置应用可见范围
应用可见范围:只有在应用可见范围内的人员,才有纷享销客CRM应用的入口,只有CRM应用的入口,还不能直接使用CRM。如果要使用CRM,还需要找到已购买的CRM应用的版本,点击配置付费版本开通范围,把可以使用CRM应用的人员勾选上,保存即可。
应用可见范围必须大于等于付费CRM应用版本开通范围。
应用可用成员,可以设为全部成员,也可以选择部分成员。
应用禁用成员,可以配置哪些人员禁止使用CRM应用。
第四步、 应用权限和通讯录权限配置,如图
应用权限:CRM应用需要使用的权限列表,其中,获取通讯录权限范围,请按下图设置
第五步、 配置付费功能开通范围,也就是配置可以使用已购买的CRM应用的人员范围,这一步很重要,只有需要使用CRM的人,才需要添加到这个付费功能开通范围。
第六步、  查看已购买的CRM应用或对CRM应用进行增购或续费
应用付费:已购买CRM应用的版本,都会在这里展示,我们也可以在这里对指定的版本进行升级和续费。
第七步、  查看CRM应用的能力或使用CRM应用
应用能力:飞书版CRM支持桌面端和移动端,可以通过这里直接使用,更方便的使用方式还是在飞书桌面端和移动端工作台。
第八步、  CRM应用配置完毕,可以在飞书桌面端或移动端,正常使用CRM服务了

手动绑定(独立版CRM和飞书版CRM打通必看)

第一步、  在飞书应用商店购买专业版或旗舰版CRM应用
第二步、  找云动部门的李曼帮忙解绑,请提供飞书企业编号,如图:
第三步、  由纷享内部员工,比如实施或销售同学,帮忙在纷享内部下飞书连接器的订单
第四步、  订单审批流程走完,在客户的CRM企业管理后台,会增加一个ERP数据同步的入口,打开二级菜单,连接器管理,就可以看到飞书连接器的入口,如图:
第五步、  配置飞书连接器,如图:
第六步、  飞书连接器配置完成,就可以进入到帐号绑定页面了,在帐号绑定页面,把当前CRM企业的人员和飞书CRM应用付费功能开通范围内的人员进行绑定,绑定后,已绑定的人员就可以从飞书CRM应用使用独立版CRM的功能
飞书CRM付费功能开通范围截图

核心功能

下单开通CRM企业

在飞应用商店,下单购买CRM应用或试用CRM应用,配置完应用的安装范围,后台会自动为客户开通一家对应版本的CRM企业,这一步,对客户是无感知的。企业开通后,客户就可以在飞书桌面端或移动端,使用CRM提供的服务了。

帐号绑定

飞书和CRM互通的基础,就是人员帐号的绑定。

自动绑定

对于自动绑定的企业,飞书CRM应用可见范围内的人员,会自动同步到已开通的CRM企业,并且在后台建立绑定关系。

手动绑定

对于手动绑定的企业,需要客户手动维护独立版CRM和飞书版CRM人员之间的绑定关系。
绑定的人员,如果在飞书被停用时,会自动在CRM也停用。

免登录

不管是自动绑定的企业还是手动绑定的企业,都支持免登录功能,也就是可以从飞书CRM应用或者在CRM登录页面扫飞书的二维码,不用输入CRM系统的密码,就可以使用CRM提供的服务。

CRM待办、审批和通知

对于已经绑定的企业,不管是自动绑定还是手动绑定,已绑定人员的「CRM待办」和「CRM提醒」消息,都会推送到飞书-消息-「纷享销客CRM」企服号,可以点击消息免登进入CRM处理待办或查看通知消息。
对接的待办包括:审批流程、业务流程、待处理的工单、待审批的工单
对接的CRM提醒:CRM通知、审批流消息、工作流消息、导入导出消息

CRM待办推送到飞书审批中心和审批机器人-可申请灰度

1、支持范围: 目前只支持 待处理的审批流程 集成到飞书审批
2、跳转页面效果
客户在流程设置自行设置跳转方式
3、推送效果
3.1、推送到审批中心效果
3.2、推送到审批机器人效果
可查看详情
可直接在审批卡片处理

CRM日程推送飞书日程-可申请灰度

配置单点登录地址

标准链接
自定义链接

消息卡片的内容(字段)如何配置?

对象布局上可配置:待办和消息_消息卡片内容,允许按对象自定义配置

一对多(一个飞书企业对多个CRM企业)

飞书连接器,原生支持一对多场景,在手动绑定的情况下,多个CRM企业,可以和一个飞书企业绑定,实现互联互通。

常见问题

飞书CRM可见范围配置了对应的人员,为什么这些人不能使用CRM?

我们需要理解飞书的两个概念,一个叫应用可见范围,一个叫付费功能开通范围。
在应用可见范围里面配置的人员,在飞书桌面端或移动端工作台,都会有对应的CRM入口。
在付费功能开通范围里面配置的人员,才是可以正常使用CRM应用的人员,当出现这个问题时,一定要确保CRM可见范围和付费功能开通范围,都要配置对应的人员。可见范围决定了对应的人员有没有CRM入口,付费功能开通范围决定了客户能不能正常使用CRM。
2024-08-19
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