1 文档使用说明
纷享销客CRM与飞书OA的集成，可以实现CRM待办消息、消息提醒同步到飞书OA的纷享销客CRM机器人、审批中心及审批机器人，CRM日程推送到飞书OA的日程。用户可以在飞书的纷享销客CRM机器人、审批中心、审批机器人收到CRM待办消息，并且在纷享销客CRM机器人点击消息后无需切换账号即可免登到纷享CRM处理待办消息，而审批中心、审批机器人则可以直接做待办的处理。用户还可以在飞书日程统一查看包括CRM订的日程。
CRM待办消息包括审批流程、业务流程、待处理的工单、待审批的工单，CRM消息提醒包括CRM通知、审批流消息、工作流消息、导入导出消息。
本文档包含售前材料、实施配置以及常见问题三部分，适用对象：实施顾问、技术顾问、销售经理、CSM等；
2 飞书连接器售前阶段
2.1 售前素材
纷享销客CRM与飞书OA集成实现效果如下：
2.1.1 视频版本
APP端效果演示：
web端效果演示：
2.1.2 截图版本
支持从飞书工作台>CRM应用,或者在CRM登录页更多入口>飞书登录>扫飞书的二维码，不用输入CRM系统的密码，就可以使用CRM提供的服务。
移动端飞书工作台免登入口
PC端飞书工作台免登录入口
PC端飞书工作台免登录跳转效果
通过飞书连接器，实现已绑定人员的「CRM待办」和「CRM提醒」消息，都会推送到飞书-消息-纷享销客CRM机器人，可以点击消息免登进入CRM处理待办或查看通知消息。效果见下图：
飞书PC端 纷享销客CRM机器人效果
推送到飞书-审批-审批中心-纷享销客CRM审批，可以点击消息处理待办或查看通知消息。效果见下图：
飞书PC端审批中心效果（可选配置，见3.3.3）
推送到飞书-消息-审批机器人，可以点击消息处理待办或查看通知消息。效果见下图：
飞书PC端审批机器人效果（可选配置，见3.3.3）
飞书PC端审批机器人菜单处理审批效果（可选配置，见3.3.3）
纷享销客CRM日程推送到飞书-消息-日历助手机器人，可以通过飞书OA查看包括纷享销客CRM日程在内的所有的日程。效果见下图：
飞书PC端日历同步效果（可选配置，见3.3.4）
注：实现以上功能需下单的产品组合：CRM、飞书连接器。
2.2 环境准备
纷享销客CRM与飞书OA的对接的环境分为飞书版CRM（H5）和独立版CRM体验环境。飞书版CRM（H5）体验环境可直接在飞书应用商店申请飞书版CRM（H5）试用版（有效期15天）即可完整体验；独立版CRM体验环境则需要开通飞书OA、CRM和飞书连接器自己配置，配置方式见3.3 实施配置（3.3.1.2开始）部分。或者使用现有演示环境，可按如下模板提供资料走审批申请，审批流程：发起人→直属leader→ @李曼(李曼) ，审批内容模板如下：
#申请CRM与飞书集成环境对客户演示#
姓名：
手机号:
使用周期（起止时间）：
申请用途：
⛳️ TIPS：
1.
演示环境飞书租户名称：飞书测试企业（经营侧对外客户演示用）
2.
演示环境中暂无测试数据，如需演示可根据需求自行简单搭建
3.
因飞书通讯录免费人数上限为100人，自由审批中必须写明起止时间，未写明的会被定期清除
2.2.1 学习材料
视频培训课程学习材料，地址见下：
培训课程：https://www.fxiaoke.com/XV/UI/Home?noheader=0&ddtab=true#app/train/detail/=/id-155820/trainType-0 （课时3）
3 飞书连接器实施阶段
3.1 学习材料
视频培训课程学习材料，地址见下：
培训课程：https://www.fxiaoke.com/XV/UI/Home?noheader=0&ddtab=true#app/train/detail/=/id-155820/trainType-0 （课时3）
3.2 实施前置条件
实施前，请确认客户使用的是独立版的纷享销客CRM还是飞书版CRM（H5）。如果是独立版纷享销客CRM，则需要开通纷享销客CRM、飞书OA、飞书连接器；如果是飞书版CRM（H5），则需要开通飞书即可，纷享销客CRM可以从飞书OA应用市场开通。独立版纷享销客CRM和飞书版CRM（H5）区别见5.附：飞书版CRM（H5）与独立版CRM对接飞书能力对比。
飞书连接器配置项可分为两部分，3.3.1为必配部分，3.3.2~3.3.4为选配部分。选配部分是指可根据客户具体场景来按需配置。
3.3 实施配置
3.3.1 人员绑定
人员绑定可按客户购买的产品分为两种场景：
● 飞书版CRM（H5）人员绑定：指客户只购买了飞书OA的用户，从飞书应用商店安装纷享销客CRM（注，此方式添加的为飞书版CRM（H5）纷享销客CRM），按提示购买、开通新的飞书版CRM（H5）租户，并且配置人员绑定关系。
● 独立版CRM人员绑定：指客户购买了飞书OA、独立版CRM和飞书连接器用户，通过纷享销客CRM的飞书连接器建立与飞书的连接，并配置人员绑定关系。按此方式绑定，后续使用的是独立版的CRM（独立APP及购买的应用模块功能）。
已绑定人员的「CRM待办」和「CRM提醒」消息，都会推送到飞书-消息-纷享销客CRM机器人。并且支持免登录功能，即可以从飞书CRM应用（见下图）或者在CRM登录页面扫飞书的二维码，不用输入CRM系统的密码，使用CRM提供的服务。
注：纷享销客CRM待办和消息提醒支持同步到飞书OA的类型有：
● 对接的待办包括：审批流程、业务流程、待处理的工单、待审批的工单
● 对接的CRM提醒：CRM通知、审批流消息、工作流消息、导入导出消息
3.3.1.1 飞书版CRM（H5）人员绑定
飞书版CRM（H5）人员绑定入口为飞书应用市场，客户购买飞书OA，从飞书应用商店添加飞书版CRM，此时会创建一个新的CRM租户，同时自动将飞书账号同步到飞书版CRM，并建立双方账号的绑定关系。飞书账号同步范围包括应用可见范围内的人员，该部分人员才会自动同步到已开通的CRM企业，并且在后台建立绑定关系。
飞书版CRM购买和使用步骤：首先，管理员在飞书应用商店购买飞书版CRM：
配置安装范围；购买后配置安装范围：
或者回到飞书管理后台的应用列表，找到纷享销客CRM，进入应用详情：
只有在应用可见范围内的人员，才有纷享销客CRM应用的入口。找到已购买的CRM应用的版本，点击配置付费版本开通范围，把可以使用CRM应用的人员勾选上，保存即可。
● 应用可见范围必须大于等于付费CRM应用版本开通范围；
● 应用可用成员，可以设为全部成员，也可以选择部分成员；
● 应用禁用成员，可以配置哪些人员禁止使用CRM应用；
应用权限和通讯录权限配置，应用权限指CRM应用需要使用的权限列表，其中，获取通讯录权限范围，请按下图设置：
配置付费功能开通范围，也就是配置可以使用已购买的CRM应用的人员范围，这一步很重要，只有需要使用CRM的人，才需要添加到这个付费功能开通范围。
查看已购买的CRM应用或对CRM应用进行增购或续费。已购买CRM应用的版本，都会在这里展示，我们也可以在这里对指定的版本进行升级和续费。
查看CRM应用的能力或使用CRM应用。飞书版CRM支持桌面端和移动端，可以通过这里直接使用，更方便的使用方式还是在飞书桌面端和移动端工作台。
至此，CRM应用配置完毕，可以在飞书桌面端或移动端，正常使用飞书版CRM（H5）服务了。
3.3.1.2 独立版CRM人员绑定
独立版CRM人员绑定，须要在购买独立版CRM、飞书连接器之后，在飞书应用市场添加纷享销客CRM应用【并选择定向方案】（已经添加过应用的，在飞书管理后台>应用管理>纷享销客，把付费方案修改为为定向方案即可），添加应用之后才能通过飞书连接器做绑定链接，定向方案操作流程见下：
3.3.1.2.1 提交定向方案资料
首先获取客户的飞书企业编号（获取方式见4 FAQ），按如下模板提普通审批：
【审批模板】
#飞书反绑定定向方案申请#
申请说明：客户反绑定至飞书
①公司名称：
②企业账号：
③飞书企业编号：
④客户CRM版本：
⑤ 端口数：
⑥ CRM到期时间：
⑦ 收取的CRM产品费：
审批流程：提交人→直属leader→李曼Theodore
此时，可同步购买独立版CRM、飞书连接器，飞书连接器产品如下，购买后在管理后台>集成平台管理>连接器 的OA连接器栏即可看到有可用的飞书连接器：
3.3.1.2.2 添加定向方案的CRM应用
客户使用飞书管理员账号，进入飞书工作台（电脑端、移动端均可），前往飞书应用中心 - 探索解决方案，激发团队灵感安装 纷享销客CRM应用。添加应用时，选择预置好的、以企业名称命名的「定向方案」，「购买周期」选择对齐企业CRM到期时间的即可，点击修改安装范围，设置好应用使用人员：
注：应用添加后，应用可用范围配置参见3.3.1.1 飞书版CRM（H5）人员绑定配置部分。
3.3.1.2.3 飞书连接器绑定人员
进入飞书连接器进行配置，点击授权状态右侧的「去授权」，由客户飞书管理员扫码授权后，企业编号会自动填入，如图：
点击「去授权」
客户飞书管理员用飞书APP扫码并授权
授权成功后，点击 保存并连接 即可。
若飞书已经跟其他CRM租户绑定，点击保存并连接 时会提示“当前绑定的飞书企业已经和别的纷享企业存在自动绑定关系。请先解绑原自动绑定关系，再执行反绑定操作;fsEa=%s;fsEa=XXXXXXXX”，点击「解除绑定」，再次扫码授权、保存并连接即可。
飞书连接器配置完成，就可以进入到帐号绑定页面了，在帐号绑定页面，把当前CRM企业的人员和飞书CRM应用付费功能开通范围内的人员进行绑定，绑定后，已绑定的人员就可以从飞书CRM应用使用独立版CRM的功能。
独立版CRM人员绑定入口为纷享销客飞书连接器。飞书连接器只能获取到在飞书应用（纷享销客CRM应用）>应用可用范围 配置的人员。开启自动绑定之后，当飞书用户的“工号”与纷享销客CRM人员“员工编码”一致时，会自动绑定，如果在飞书被停用时，会自动在CRM也停用。不开启自动绑定则需要手工绑定/解绑。
注意：如果是一个飞书需要绑定多个独立版CRM，需要在不同的CRM中重复按 3.3.1.2独立版CRM人员绑定 步骤配置即可实现。
3.3.2 CRM自定义页面配置（选配）
3.3.2.1 移动端首页自定义
入口：管理-应用列表-飞书纷享销客CRM-编辑-移动应用视图-编辑，选择适用范围、单页面布局，进行编辑
3.3.2.2 移动端底导航自定义
底导航自定义能力，依赖于「APP自定义」产品（增值收费产品），购买了「APP自定义」的客户才可自定义底导航。
入口：设置-界面定制管理-APP主导航-新建模板
适用平台选择飞书、选择合适的使用范围
进行底导航设置
3.3.2.3 移动端对象详情页自定义
入口：对象管理-预设对象管理-详情页-详情页布局-移动端
3.3.3 飞书审批中心和审批机器人提醒（选配）
目前，CRM待办推送到飞书审批中心和审批机器人提醒只支持 待处理的审批流程 集成到飞书审批。且该项能力为灰度项，需要提交灰度申请，灰度项：审批流待办，集成到飞书审批-待办，见下图：
审批通过后，进入审批流程管理>全局配置>终端待办配置进入页面设置，选择"默认进入审批feed详情页“
推送效果见2.1.2 截图版本部分
3.3.4 CRM日程同步飞书日程（选配）
按如下模板提交普通审批：
【审批模板】
#CRM日程同步申请#
申请说明：CRM日程同步到飞书日程
①公司名称：
②企业ea：
审批流程：提交人→直属leader→@陈宗鑫
推送效果见2.1.2 截图版本部分
4 FAQ
1.连接器配置，授权点击保存并连接后，如果提示“当前绑定的飞书企业已经和别的纷享企业存在自动绑定关系。
请先解绑原自动绑定关系，再执行反绑定操作;fsEa=%s;fsEa=XXXXXXXX”，点击「解除绑定」，解绑后重复3.3.1.2 的连接信息填写步骤，再次扫码授权、保存并连接即可。
2.如何获取飞书OA的企业编号？
PC端
1）使用飞书管理员账号进入飞书管理后台， 飞书管理后台地址：
2）首页-复制企业编号，例如：F85******0
手机端
1）使用飞书管理员账号-点击头像-企业管理
2）复制企业编号
3.客户已经添加过试用，如何切换到定向方案？
飞书管理后台-工作台-应用管理，找到纷享销客CRM，点击「配置」-「购买付费方案」or「调整付费方案」，切换到定向方案。
4.客户添加定向方案后，提示“初始化中”
添加定向方案后，如果提示“初始化中”，继续按照上方手册往后操作即可（参考3.3.1.2 步骤在飞书连接器内操作人员绑定），绑定账号后即可正常显示。
5.飞书消息卡片的内容（字段）如何配置？
可以在对象布局上可配置：待办和消息_消息卡片内容，允许按对象自定义配置
6.如何增加绑定人员（修改可用范围）
首先，飞书管理后台，修改飞书应用可用范围：点击头像-进入管理后台-工作台-应用管理，找到纷享销客CRM，点击「配置」，将新增人员加到可用范围内。
如需调整，点击「配置」修改可用范围人员
然后，进入纷享管理后台>集成平台管理>连接器>飞书连接器>账号绑定，绑定人员账号：确认纷享组织架构中也创建了新增人员账号。纷享管理后台-连接器-账号绑定-未绑定页面。把当前CRM企业的人员和飞书的纷享销客CRM应用付费功能开通范围内的人员进行绑定，绑定后，「已绑定」列表内的人员就可以从飞书纷享销客CRM应用进入并接收待办。
7.飞书侧应用图标和名称是否支持修改？
不支持
8.独立版crm是否支持一个纷享销客crm对接多个飞书OA，或者多个分享销客crm对接一个飞书OA？
支持，每个配置的步骤参见3.3 实施配置。
9.飞书CRM可见范围配置了对应的人员，为什么这些人不能使用CRM？
在应用可见范围里面配置的人员，在飞书桌面端或移动端工作台，都会有对应的CRM入口。
在付费功能开通范围里面配置的人员，才是可以正常使用CRM应用的人员，当出现这个问题时，一定要确保CRM可见范围和付费功能开通范围，都要配置对应的人员。可见范围决定了对应的人员有没有CRM入口，付费功能开通范围决定了客户能不能正常使用CRM。
日常问题反馈渠道：
5 附：飞书版CRM（H5）与独立版CRM对接飞书能力对比
5.1 绑定后增加：
● 飞书侧免登入口：飞书工作台应用列表内嵌了CRM登录入口，免登进纷享
● 飞书侧待办推送：CRM待办消息推送至飞书，点击可直接进入CRM业务表单界面进行处理
● 日程同步（需申请灰度）
5.2 飞书侧使用说明（与独立版区别）
能力区别：主要为飞书移动端和独立APP的使用区别，PC端功能一致。
独立APP页面
飞书手机端页面
5.3 组织架构
两端各自维护，纷享不同步飞书组织架构