Salesforce连接器配置指引

本文档梳理了Salesforce集成/迁移项目从售前到交付过程的方法步骤及素材，旨在为Salesforce集成/迁移项目提供一套系统对接/迁移最佳实践，并帮助实施同事提升交付效率。

本文档适合售前行业专家、客户经理及交付技术顾问、实施顾问阅读。

此阶段重点介绍通过集成平台将CRM与Salesforce系统集成给客户带来的价值，以及通过集成平台实现Salesforce系统集成的优势。可以参考培训助手Salesforce连接器配置视频，配置演示环境：https://www.fxiaoke.com/XV/UI/Home?noheader=0&ddtab=true#app/train/detail/=/id-132948/trainType-0 。售前环节展示也可以参考Salesforce迁移方案PPT的演示视频，PPT获取路径见：网盘>公司文件>全部文件>❤️销售必备-销售工具包>04Salesforce替代和迁移

进入实施阶段，首先可以通过售前调研工具填写的内容初步了解对接系统的接口情况及对接对象及流向等基本信息。接着，可以使用实施工具做详细的调研，梳理并输出客户业务蓝图、每个需要与CRM对接系统的对接流成图、客户原始数据及关注度排序（即完成实施工具前期调研List、业务蓝图及流程图梳理两页签内容），输出此内容后先在内部进行进行业务方案确认。方案确认后，既可以进入下一步的每个对接对象的字段梳理，以便为接口沟通时提供实际API示例。完成字段梳理后可以联系研发这边和客户方的开发人员做接口标准沟通。注意：

对于Salesforce系统集成，业务方案制定是重中之重，请务必重视并预留对应的时间！
不强制但仍建议先在沙盒环境配置验证客户业务（CRM的沙盒环境必须连接客户SAP的测试账套），与客户联调验证无误后再与客户方确认上线安排细节。特别注意：如果在正式环境直接配置，请和客户协商好以免产生纠纷，最好取得客户方同意的免责说明截图/文件！
本实施工具旨在为项目对接提供准确、详尽的对接资料，所填写资料均为实施实际调研业务需求后整理书写（具体场景请在备注中列明并在评审时说明），若有遗漏而导致工期延误，责任由填写人承担！！

实施前置条件：

1、实施工具内容调研完成，方案评审通过；

2、开通CRM及集成平台Salesforce连接器；

3、客户侧SAP系统接口已封装完成，且自测通过；在确认前置条件满足后，即可进入系统管理>集成平台管理页面进行配置工作。

进入Salesforce连接器，填写授权信息。授权信息支持两种方式：OAuth 2.0(Authorization Code）和API Key两种方式，配置见如下：

·若选择OAuth 2.0 Web服务器流（OAuth 2.0 Web Server Flow for Web App Integration）- OAuth 2.0 (Authorization Code）方式授权，参数填写对应规则如下：

授权方式：选择 OAuth 2.0 (Authorization Code）
基础路径：salesforce系统域名
版本URL：可以不填，支持50.0以上版本
client_id：获取方式参考附：Salesforce配置授权说明
client_secret：获取方式参考附：Salesforce配置授权说明
重定向地址：OAuth2.0 授权时会显示，且不可修改。此地址需填充到salesforce设置的回调地址中。

·若选择OAuth 2.0 客户端凭据流（OAuth 2.0 Client Credentials Flow for Server-to-Server Integration）- API Key方式授权，参数填写对应规则如下：

授权方式：选择 OAuth 2.0 (Authorization Code）
基础路径：salesforce系统域名
版本URL：可以不填，支持50.0以上版本
client_id：获取方式参考附：Salesforce配置授权说明
client_secret：获取方式参考附：Salesforce配置授权说明

OAuth 2.0 Web服务器流（OAuth 2.0 Web Server Flow for Web App Integration），默认值。对应平台OAuth2.0类型
（👍推荐）OAuth 2.0 客户端凭据流（OAuth 2.0 Client Credentials Flow for Server-to-Server Integration），非默认值。对应平台API Key类型
元数据管理接口：获取对象列表，获取从对象列表（关联对象），获取对象字段信息
根据时间查询修改的数据，根据ID查询数据
单对象数据新增、更新
主从对象数据新增
主从对象数据更新，不支持明细删除

配置要素说明：配置Salesforce External Client App包含以下几个内容：