用一个简单审批流程熟悉配置、发布和处理路径。
学习目标
学习本教程后，您可以：
- 创建一个审批流程。
- 配置触发条件和审批节点。
- 发布并启用流程。
- 创建数据并自动触发审批。
- 在待办中心查看并处理审批任务。
开始之前
- 拥有审批流程配置相关管理权限。
- 已创建 用于测试审批流程的业务对象。
- 已创建 用于发起、处理审批的员工权限。
- 在对象中已配置用于条件判断的业务字段。
第一步：新建审批流程
- 进入 管理后台 > 流程定制 > 审批流程 页面中，点击 新建。
- 在 配置基本信息 页面，输入 审批流名称，例如“客户报备申请”。
- 系统自动生成 API Name。如需按企业命名规范调整，可在创建时修改。
- 在 审批流描述 中，填写流程用途和适用范围。
- 在 以什么身份发起流程 中，选择发起身份，例如 数据提交人。
- 根据业务需要，勾选是否 启用互联审批。
第二步：配置触发条件
- 在 何时触发此审批流 区域中，选择适用对象，例如 客户。
- 选择触发时机，例如 新建。
- 根据业务需要，勾选 当审批流触发时，同时锁定此数据下的所有的从数据。
- 根据业务需要，勾选 审批完成后，解锁此数据下的所有的从数据。
- 选择触发规则：
- 总是触发：对象数据满足触发时机后直接进入审批。
- 满足条件触发：仅当数据满足入口条件时进入审批。
- 在 邮件配置 中，选择 自定义邮件 或 邮件模板，并设置邮件内容变量值语言。
- 在 高级配置 中，按需配置审批结果通知、合并处理、取回重审、异常提醒、系统触发发起人和流程期限。
- 在 撤回配置 中，按需设置数据负责人、流程发起人或数据提交人是否允许撤回审批。
- 在 全流程事件配置 中，按需添加任务生成后的事件 APL 代码。
- 点击 下一步，进入流程配置。
[!TIP]
将条件配置在流程入口。这样可以减少无效流程实例。
第三步：添加审批节点
- 在 配置流程 页面中，点击流程连线上的 +，选择 审批节点。
- 在右侧 节点属性 中，填写 节点名称，例如 区域负责人。
- 按需填写 节点描述，选择 审批类型。
- 在 节点处理人 中，选择审批人来源，例如 选人、角色或变量，并添加具体审批人。
- 按需设置 处理人为空时默认处理人、驳回后重新提交跳转、允许审批人取回重审 等高级选项。
- 需要时，可在 配置审批内容 和 配置驳回内容 中选择 无内容、自定义表单 或 流程布局。
- 在 按钮设置 中，按需配置 同意、驳回、撤回 等按钮文案和显示顺序。
第四步：配置后动作
- 选中审批节点后，在下方的 通过后执行的操作、驳回后执行的操作、撤回后执行的操作 区域中，分别配置后动作。
- 点击右侧 添加，选择需要的动作类型，例如 字段变更、短信通知、发起业务流程、邮件通知、外部通知、执行APL代码、CRM提醒、数据锁定/解锁、数据操作、更换负责人、变更团队成员。
- 根据业务需要，为通过、驳回和撤回三种结果分别配置对应动作。
- 点击 保存，完成节点和后动作配置。
第五步：保存并启用流程
- 完成流程节点、审批人和后动作配置后，点击页面右上角 保存。
- 在提示框中确认是否保存并启用流程定义。
- 点击 保存并启用，使审批流程立即生效。
- 如果暂时不启用，可点击 保存暂不启用，后续再进入流程详情页启用。
第六步：创建数据&发起审批
- 创建客户信息，匹配“客户报备申请”的触发条件
- 自动发起审批流程
第七步：运行与验证
- 使用区域负责人登录 CRM 系统。
- 进入 待办中心 > 我的待办，切换到 审批流 页签。
- 在客户待办列表中，打开客户报备申请对应的审批任务。
- 查看任务所属流程、任务关联数据、审批内容和审批意见。
- 根据审批结果，点击 同意、驳回、更换处理人、前加签 或 讨论。
- 处理完成后，确认审批状态和审批意见记录已更新。