如何处理待办任务

在待办中心集中处理流程任务。

概述

待办中心汇总流程业务、协同业务和营/销/服业务。用户可以筛选待办、批量审批、更换处理人，并查看审批效率统计。

开始之前

• 您已登录系统。
• 您有待处理任务。
• 您拥有目标记录访问权限。

查看待办

1. 进入 CRM，打开 待办中心。
2. 在左侧 我的待办 中选择对象或业务栏目，例如全部、客户、商机、销售合同、报价单、客户工单等。
3. 在顶部页签中选择任务类型，例如 审批流、阶段任务、业务流程、任务处理、线索分配、协同审批、日志点评、订单发货、电子签、工单指派等。
4. 在待办列表中查看任务主题、流程主题、所属业务对象、关联数据、流程发起人、任务状态等信息。
5. 点击任务主题或关联数据，打开目标任务或业务对象详情。

待办列表支持显示已读或未读状态。左侧栏目和顶部页签中的数字表示当前分类下的待办数量，便于快速判断待处理工作量。

使用筛选

待办中心支持通过快捷筛选和高级排序定位任务。

常用筛选方式包括：

• 按任务类型筛选：通过顶部页签切换审批流、阶段任务、业务流程等任务类型。
• 按对象或栏目筛选：在左侧选择客户、商机、销售合同、工单等对象栏目。
• 按状态筛选：筛选待办、已办、已读、未读等状态。
• 按业务字段筛选：例如任务开始时间、金额、所属业务对象、关联数据等字段。
• 按业务类型筛选：通过全部业务类型或自定义业务类型过滤。
• 按高级排序查看：可按任务开始时间等字段排序，优先处理紧急或较早生成的任务。

筛选后，可点击 清除外置筛选值 恢复默认查询条件。

批量审批

批量审批用于一次处理多条审批流待办。适合处理规则一致、审批意见相同的任务。

1. 在待办列表中，勾选多个待审批任务。
2. 点击 批量审批。
3. 选择处理动作，例如 同意 或 驳回。
4. 在弹窗中填写审批意见，最多 2000 字。
5. 如需使用标准话术，可展开 常用意见 并选择已有意见。
6. 点击 确定。

[!WARNING]
批量审批会同时处理多个任务，提交前请确认勾选范围；若审批节点配置了自定义表单或流程布局，可能不支持批量处理。

批量更换处理人

批量更换处理人用于将一个或多个待办任务转交给新的处理人。适合原处理人无法继续处理、任务需要统一转派或管理员集中调整待办归属的场景。

1. 在待办列表中，勾选一个或多个任务。
2. 点击 更换处理人。
3. 在 更改为 中选择新的处理人。
4. 填写 变更原因，最多 2000 字。
5. 点击 确定。

更换处理人时需要注意：

• 新处理人应具备目标业务对象的访问和处理权限。
• 更换处理人只影响所选待办任务的当前处理人，通常不改变业务对象负责人。
• 批量更换后，任务会转入新处理人的待办列表。
• 如需调整流程定义中的未来处理人，请由管理员在流程交接或流程配置中处理。

切换待办展示形式

待办中心支持按不同展示形式查看和处理任务。用户可通过页面右上角的视图切换按钮，在列表、卡片和信息流等视图之间切换。

列表视图

列表视图适合集中处理大量待办。用户可以：

• 查看任务主题、流程主题、所属业务对象、关联数据、流程发起人和任务状态。
• 勾选多条任务后执行批量审批或批量更换处理人。
• 使用筛选、高级排序和列表字段设置快速定位任务。
• 点击任务主题或关联数据进入详情页。

卡片视图

卡片视图会把每条待办展示为独立卡片。卡片中通常展示：

• 流程标题和待审批状态。
• 发起人、发起时间和关键业务字段。
• 与审批相关的对象字段，例如客户名称、客户级别、业务类型等。
• 单条任务处理按钮，例如 批准、驳回、同意 等。

卡片视图适合在不进入详情页的情况下快速判断和处理单条任务。

信息流视图

信息流视图会直接展开当前待办的详细处理页面。用户可以查看：

• 流程发起人、任务开始时间、任务所属流程和任务关联数据。
• 审批内容、摘要信息、详细信息和明细数据。
• 当前审批状态和处理按钮。
• 可编辑内容入口，例如审批内容中的 编辑 按钮。

信息流视图适合需要阅读完整业务内容、核对字段后再处理的审批任务。

设置待办列表字段

待办列表字段决定列表视图、网页端卡片视图和移动端待办卡片中展示哪些信息。字段配置通常由管理员在对象布局或待办列表/详情页配置中维护，用户在前台也可以通过列表设置调整个人显示效果。

配置列表页字段

列表页字段用于控制表格视图中展示哪些列、列宽如何显示以及默认排序方式。

• 配置界面：进入 对象-布局-待办列表/详情页，选择 待处理审批流程、待处理业务流程、待处理阶段任务，可配置 列表页布局、移动端摘要布局

可配置内容：

• 显示字段：选择待办列表中展示的字段，例如所属业务对象、关联数据、任务状态、任务类型、审批提交人、任务开始时间、任务最后更新时间、允许审批中编辑数据、驳回原因、异常原因等。
• 字段排序：通过拖拽调整字段展示顺序，使常用字段靠前展示。
• 列宽设置：为每个字段设置默认列宽，例如 140 px，避免字段过长影响列表阅读。
• 自动折行：可配置字段是否自动折行，适合显示长文本内容，例如驳回原因、异常原因。
• 删除字段：可从列表中移除不需要展示的字段。
• 排序设置：可最多配置3个字段的默认排序和升降序，例如按流程/任务开始时间降序展示。
• 快捷筛选：可设置是否启用快捷筛选，便于在列表顶部快速筛选待办。

配置移动端待办卡片和网页端卡片字段

移动端待办卡片和网页端卡片字段用于控制卡片视图中展示的摘要信息。配置页通常左侧展示卡片预览，右侧为 组件设置。

组件设置中可配置：

• 全部字段：可选字段来源，包括对象字段和流程字段。
• 显示字段：当前卡片已展示字段，例如流程主题、客户名称、流程发起人、统一社会信用代码、客户级别、客户类型、客户来源等。
• 字段数量上限：右侧会显示已选字段数量，例如 11/15。
• 字段搜索：可在全部字段或显示字段中搜索字段名称。
• 字段移动：通过左右移动按钮，将字段加入或移出显示字段列表。

设置待办列表字段时，建议优先保留以下信息：

配置建议：

• 列表视图字段适合展示流程和任务处理信息，便于批量筛选和排序。
• 卡片视图字段适合展示业务摘要，字段不宜过多，建议保留最能帮助判断任务的关键信息。
• 移动端卡片空间有限，应优先展示任务主题、关联数据、客户名称、流程发起人等高频字段。
• 如设置异常，可恢复默认列宽或恢复系统默认字段。调整字段后，建议重新进入待办列表验证展示效果。

处理协同业务待办

协同业务待办用于集中处理协同办公类任务，例如日志点评、协同审批、任务执行、回执和指令处理等。

常见协同业务待办包括：

• 日志点评：查看他人提交的日报、周报或工作总结，按需执行点评、回复、点赞、转发或复制内容。
• 协同审批：处理工作圈或协同场景中的审批事项。
• 协同任务：查看待执行任务，按要求完成任务或反馈执行情况。
• 回执：对需要确认的通知、指令或协同事项进行回执。

处理日志点评类待办时，通常可以：

1. 在左侧栏目中选择 日志 或相关协同栏目。
2. 查看日志发起人、来源、日期、是否补交、工作总结、下期计划和心得体会等内容。
3. 点击 查看更多 展开完整内容。
4. 根据需要点击 点评、回复、点赞、转发。
5. 完成处理后，待办状态同步更新。

处理协同业务待办时建议先核对发起人、业务来源和任务要求，再提交点评、回复或处理结果。涉及多人协作时，可通过回复或转发提醒相关人员。

处理营/销/服业务待办

营/销/服业务待办用于集中处理营销、销售和服务相关任务。左侧栏目可按对象或业务类型分类展示，例如客户、商机、销售合同、报价单、客户工单、销售线索、订单发货、电子签、工单指派等。

常见营/销/服业务待办包括：

• 线索分配：将超时或待分配线索分配给负责人。
• 客户处理：处理客户审核、客户资料补充、客户地址或客户工单相关待办。
• 商机处理：查看商机阶段任务、审批中商机或需要跟进的商机事项。
• 销售合同与报价单：处理合同审批、报价审批、订单发货等销售流程任务。
• 工单处理：处理工单审批、工单指派、工单处理、工单回访等服务任务。
• 电子签：查看电子签署任务，跟进签署编号、签署文件、签署方式、签署人和签署状态。

处理营/销/服待办时，通常可以：

1. 在左侧选择对应对象或业务栏目。
2. 使用筛选或搜索快速定位待办。
3. 查看列表字段，例如客户名称、公司、部门、手机、电话、邮箱、地址、签署编号、签署文件、签署状态等。
4. 勾选多条数据后执行分配、审批或其它批量操作。
5. 点击任务主题、客户名称、签署编号或关联数据进入详情页处理。

相关主题

• 如何处理审批流程
• 待办中心后台配置概述