待办中心后台配置概述

配置待办中心栏目、分组、任务来源和启用状态。

概述

待办中心配置用于统一管理用户在待办中心看到的栏目和分组。管理员可按业务场景配置“我的待办”“我的已办”“我发起的”“抄送我的”“我的委托”等入口下的栏目，控制不同类型任务在待办中心中的展示位置、名称、图标和数据来源。

待办中心可承载审批流、业务流、阶段任务以及协同对象待办等任务。合理配置栏目后，用户可以按业务场景快速定位待处理事项，例如工单审批、工单指派、工单回访、工单处理等。

核心业务内容

待办中心后台配置主要包括以下能力：

• 支持分组管理：可在左侧栏目树中按业务场景组织分组，例如我的待办、我的已办、我发起的、抄送我的、我的委托等。
• 支持新建栏目：可在分组下新建待办栏目，用于承载某类业务任务。
• 支持编辑栏目名称和图标：栏目名称用于用户端展示，图标用于在待办中心中区分不同栏目。
• 支持同步展示到其它分组：可配置是否将栏目名称展示到 我的已办 或 我发起的 栏目内，便于用户在不同视角下查询同类任务。
• 支持选择任务类型：栏目可按任务类型承载数据，例如审批流、业务流或其它任务类型。
• 支持选择数据来源：可设置栏目对应的数据来源，例如工单等业务对象或任务来源。
• 支持按条件过滤栏目数据：可通过应用节点类型、业务类型等字段条件筛选待办数据，确保栏目只展示符合业务定义的任务。
• 支持配置栏目描述：可填写栏目用途说明，便于管理员后续维护。
• 支持保存并启用：栏目配置完成后，需要保存并启用，用户端才可看到对应栏目。

开始之前

• 您拥有待办中心配置权限。
• 您已确定要展示的待办栏目和所属分组。
• 您已确认栏目的任务类型、数据来源和筛选条件。
• 您已确认栏目是否已有真实待办数据产生。

进入待办中心配置

1. 打开 管理后台 > 待办中心配置。
2. 在左侧查看已有分组和栏目。
3. 点击目标栏目，在右侧查看栏目详情。
4. 如需调整栏目，点击编辑入口或直接修改配置。
5. 配置完成后，点击 保存并启用。

栏目详情通常展示：

新建栏目

1. 在 待办中心配置 页面中，点击 新建栏目，或选择已有栏目进行编辑。
2. 填写 栏目名称。
3. 如需调整展示图标，点击 更换图标。
4. 按需配置：
   • 是否展示到 我的已办 栏目内。
   • 是否展示到 我发起的 栏目内。
5. 选择 任务类型，例如业务流。
6. 选择 数据来源，例如工单。
7. 设置栏目数据过滤条件。
8. 填写 描述。
9. 点击 确定。
10. 返回配置页后，点击 保存并启用。

[!NOTE]
新建待办栏目后，必须产生符合该栏目条件的待办数据，用户才能在 CRM 待办中看到该栏目或看到栏目中的数据。

配置栏目筛选条件

栏目筛选条件用于控制哪些任务进入该栏目。配置条件时，可按字段、运算符和取值组合筛选。

截图示例中，栏目 工单审批 的配置方式为：

• 任务类型：业务流。
• 数据来源：工单。
• 筛选条件：应用节点类型属于审批节点。

配置筛选条件时，可选择的字段类型通常包括：

配置建议：

• 一个栏目建议只承载一类明确任务，避免用户在同一栏目中看到过多无关待办。
• 条件应尽量使用稳定字段，例如应用节点类型、业务类型等。
• 调整条件后，请使用测试账号验证栏目数据是否准确。

常见栏目配置示例

启用与验证

1. 配置或调整栏目后，点击 保存并启用。
2. 使用普通用户账号进入待办中心。
3. 检查栏目是否展示在正确分组下。
4. 检查栏目名称、图标和任务数据是否符合预期。
5. 新建或推进一条符合条件的测试任务，验证任务是否进入目标栏目。
6. 调整筛选条件后，再次验证旧数据和新数据的展示效果。

配置建议

• 按业务类型组织分组，例如流程业务、协同业务、营/销/服业务。
• 栏目名称应与用户日常说法一致，例如工单审批、工单指派、工单回访、工单处理。
• 启用前先确认该栏目有真实待办数据或可产生测试待办数据。
• 对相似栏目，优先通过筛选条件区分，避免栏目含义重叠。
• 调整栏目后，请使用普通用户账号验证展示效果。

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