如何创建审批流程

配置审批基础信息、触发器、过滤器和高级设置。

概述

审批流程用于把符合条件的数据提交给指定人员审批。管理员创建审批流程时，需要先配置基础信息，再配置触发器、过滤器、邮件审批、高级设置和全流程函数。

开始之前

• 您拥有审批流程管理权限。
• 您已确定审批对象。
• 您已确定发起人身份。
• 您已确定触发方式和过滤条件。
• 如需邮件审批，请先完成系统邮箱配置。

第一步：进入审批流程管理

1. 在 管理后台 > CRM平台管理 > 流程管理 > 审批流程管理 页面中，点击右上角 新建。
2. 进入基础设置页面。

第二步：配置基本信息

数据提交人与数据负责人可能不同。例如助理 A 帮销售 B 创建商机时，A 是数据提交人，B 是数据负责人。

第三步：配置触发器

触发器用于设置审批流程何时自动触发。

[!WARNING]
触发对象保存后不允许修改。过滤器和后动作都依赖该对象。

第四步：配置触发条件字段

触发条件和筛选条件支持多选、单选、图片、数字、邮箱、布尔值、日期时间、手机、单行文本、百分数、时间、部门、协同富文本、日期、人员、附件、计算字段、统计字段、多行文本、金额、人员多选、网址、部门多选、日期范围等字段类型。

第五步：配置过滤器

过滤器用于进一步限定哪些数据执行审批流程和后动作。

1. 在 过滤器 区域中，点击 添加条件。
2. 选择字段来源。
3. 选择操作符。
4. 输入或选择条件值。
5. 配置条件组合关系。
6. 点击 保存。

过滤条件支持：

• 本对象字段。
• Lookup 对象字段。
• 负责人所属主部门。
• 人员。
• 人员属性。
• 流程相关变量。

审批流过滤条件支持变更前、变更时和变更后。

时间型、数值型字段支持变量过滤。变量可来自触发对象字段，也可来自触发对象查找关联对象下的同类型字段。

第六步：配置邮件审批

邮件审批允许审批人通过邮箱查看和处理审批。

配置前提

• 在 邮箱管理 > 系统邮箱 中开启系统邮箱。
• 系统邮箱必须开启发邮件沉淀和收邮件沉淀。
• 在 流程全局配置 中选择发送审批邮件的邮箱。
• 在审批流程的 邮件配置 中选择审批邮件模板。
• 审批处理人在组织架构或个人设置中绑定邮箱账号。

配置审批关键字

管理员可在流程全局配置中设置邮件审批关键字。

关键字规则：

• 每类操作最多 20 个关键字。
• 每个关键字最多 50 个字符。
• 不区分中英文大小写。
• 关键字不可重复。

配置邮件模板

邮件模板支持邮件主题、邮件正文和邮件正文变量值语言。

邮件主题和正文可插入：

• 触发对象字段。
• 触发对象的查找关联对象字段。
• 流程相关变量。

邮件正文支持 HTML。发送邮件时，系统自动附上审批邮件备注内容。

处理审批邮件

审批人回复邮件时，第一行为审批关键字，第二行为审批意见。审批关键字必填，审批意见非必填。

第七步：配置高级设置

流程期限只能为正整数，单位支持分钟、小时、天。

第八步：全流程事件配置

全流程事件配置可用于跳过空审批节点。

配置后，系统将空节点处理人改为系统并自动跳过，同时在审批意见中标记为自动跳过。

[!WARNING]
节点自动跳过后，系统忽略当前节点配置的后动作和前置条件。修改流程定义后，历史数据不会重新执行。

预期结果与验证

1. 使用测试记录触发审批流程。
2. 检查过滤条件是否命中。
3. 检查审批任务是否生成。
4. 检查邮件审批是否发送。
5. 检查异常提醒是否可用。

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