如何配置阶段

定义阶段详情、进入条件和完成条件。

概述

阶段用于控制对象从一个业务状态推进到下一个业务状态。管理员需要配置阶段名称、停留时长、超时提醒、阶段完成条件和阶段进入条件。

关键能力

阶段配置用于定义每个阶段的停留规则、任务要求、进入条件和终结态处理。根据阶段类型不同，可分为 普通阶段 和 终结态阶段。

普通阶段

普通阶段用于承载业务推进过程中的中间状态，例如商机中的“验证客户”“需求确定”“方案/报价”“谈判审核”，或其它对象中的普通客户阶段。它的关键能力包括：

• 配置阶段基础信息：可维护阶段名称、阶段描述，说明该阶段的处理目标和业务要求。
• 配置阶段停留时长：可选择无时间限制，也可设置指定时长。设置时长后，系统可根据停留时间触发超时提醒。
• 配置超时提醒：阶段超过配置时长后，可提醒相关人员处理，适合推动长期停留的数据及时跟进。
• 配置阶段任务：每个阶段下可添加多个任务，并指定任务负责人、执行方式和操作对象。
• 配置完成条件：可在 完成条件 中勾选进入下一阶段前必须完成的任务。未完成必做任务时，用户不能推进到下一阶段。
• 配置进入条件：可在 进入条件 中设置字段条件，控制哪些数据允许进入该阶段。
• 支持跳过阶段控制：可配置是否允许跳过该阶段，避免用户绕过关键处理节点。
• 支持并行或串行生成任务：阶段任务生成方式可选择并行或串行，用于控制进入阶段后任务是同时生成，还是按顺序推进。

终结态阶段

终结态阶段用于表示流程结束结果。商机阶段流程中的终结态通常包括 赢单、输单、无效；其它对象阶段流程中的终结态通常包括 终结阶段-成功 和 终结阶段-失败。它的关键能力包括：

• 区分终结结果：商机可通过赢单、输单、无效区分不同结束结果；其它对象可通过成功、失败区分流程结束方向。
• 配置终结阶段详情：可维护阶段名称、阶段描述和进入该阶段的提示语，帮助用户理解进入终结态的原因和要求。
• 控制是否忽略普通阶段配置：进入终结态时，可配置是否忽略普通阶段中的各项配置，适合需要直接结束流程的场景。
• 配置进入终结态需要做的事情：可要求用户在进入终结态时填写信息，或创建关联对象。
• 配置进入时填写的信息：填写信息可选择无内容、自定义表单或流程布局，用于收集赢单、输单、无效、成功或失败原因。
• 支持重新激活：可配置进入该阶段后是否支持重新激活，便于已结束数据重新回到可推进状态。
• 配置激活条件和内容：可设置满足哪些条件时允许激活，并配置激活时需要填写的内容。
• 配置终结态进入条件：可通过字段条件或 APL 代码控制是否允许进入终结态，避免数据在关键条件未满足时被提前结束。

开始之前

• 阶段流程已创建。
• 阶段字段和阶段值已确认。
• 您已确定每个阶段下的必做任务。
• 您已确认哪些阶段属于普通阶段或终结阶段。

配置阶段详情

无时间限制时，不可配置超时提醒。设置阶段停留时长后，可添加超时前和超时后提醒。

提醒人员支持同事、部门、部门负责人、流程相关变量、角色、用户组、数据相关变量和人员对象变量。提醒内容可引用数据变量。

配置阶段完成条件

阶段完成条件用于控制进入下一阶段前必须完成哪些任务。

1. 打开目标阶段。
2. 找到 阶段完成条件。
3. 在 进入下一阶段必须完成的任务 中，勾选必做任务。
4. 点击 保存。

系统会列出该阶段下的所有任务。只有勾选的任务完成后，用户才能进入下一阶段。

配置普通阶段进入条件

普通阶段进入条件支持以下字段：

• 本对象字段。
• Lookup 对象字段。
• 负责人所属主部门。
• 人员。
• 人员属性。

建议只配置必要条件。条件过多会增加用户推进阶段时的排查成本。

配置终结阶段进入条件

终结阶段可使用字段条件或自定义函数控制是否允许进入。

终结阶段还可配置：

• 进入该阶段前必须完成的阶段。
• 进入终结态的提示语。
• 进入下一阶段必须完成的阶段。

进入终结态提示语最多 100 字。建议用业务语言说明无法进入的原因，例如“请先完成报价确认任务，再进入赢单阶段”。

预期结果与验证

1. 使用测试记录进入目标阶段。
2. 检查阶段停留时长和提醒是否生效。
3. 未完成必做任务时，尝试进入下一阶段。
4. 完成必做任务后，再次进入下一阶段。
5. 使用不满足终结阶段条件的数据测试拦截提示。

相关主题

• 如何创建阶段流程
• 如何配置阶段任务
• 如何管理阶段推进器