如何管理阶段推进器

管理阶段推进器的启停、复用、优先级和展示规则。

概述

阶段推进器发布后，管理员需要维护启用状态、优先级、阶段视图查看范围、阶段变更审批方式和任务展示顺序。合理的管理规则可避免多个推进器同时命中，减少用户推进阶段时的歧义。

关键能力

阶段推进器管理支持对已创建的阶段流程进行集中维护、启停控制和全局规则配置。管理员可通过列表页和 全局配置 统一管理阶段推进器的匹配优先级、可见范围、审批方式、权限校验和展示规则。

• 支持集中查询阶段推进器：可按对象、状态筛选阶段推进器，也可按流程名称搜索，快速定位需要维护的阶段流程。
• 支持列表化查看关键信息：列表展示阶段推进器名称、API Name、描述、触发对象、对象字段、适用范围、创建人、创建时间等信息，便于判断推进器的业务用途和适用人群。
• 支持启用、停用和删除：启用后，符合条件的数据可使用该阶段推进器；停用后，该阶段推进器不再被新数据触发或发起；已停用且不再使用的推进器可删除。
• 支持复制并新建：可基于已有阶段推进器复制生成新配置，再调整对象字段、适用范围、阶段、任务或条件，适合复用相似的阶段管理规则。
• 支持导出配置：可导出阶段推进器配置，便于留档、核对或线下评审。
• 支持按对象配置优先级：在 优先级 中选择对象后，可查看该对象下的阶段推进器列表，并通过拖拽调整匹配顺序。列表同时展示触发对象、对象字段、适用范围、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间和状态等信息。
• 支持阶段视图查看设置：可控制阶段视图模式下是否展示已删除的阶段推进器、用户查看阶段推进器的范围是 查看全部 还是 仅限适用范围，以及阶段推进器是否展示全部阶段。
• 支持阶段变更触发审批类型设置：可选择 阶段变更审批 或 编辑审批。该设置会对所有阶段推进器定义和实例生效，用于统一控制阶段变更时触发哪类审批。
• 支持互联流程设置：可控制下游发起流程时，是仅匹配该应用下启用的互联流程，还是允许使用与该对象相关的所有阶段推进器。
• 支持进入阶段提示语设置：可统一配置是否忽略“是否忽略提示语，直接进入？”提示，避免任务完成后频繁弹窗打断操作。
• 支持阶段任务展示设置：可统一配置任务展示顺序、是否展示任务处理人和处理时间，以及进行中但非必须完成的任务是否显示完成按钮。
• 支持阶段变更时校验编辑权限：可配置阶段变更时是否校验数据编辑权限。开启后，用户推进阶段时需要具备对应数据编辑权限，适合对阶段变更有严格权限控制的业务场景。
• 支持解除阶段任务关联数据控制：可配置是否仅允许 CRM 管理员解除阶段任务中的关联数据，避免普通用户误解除任务与业务数据的关联关系。
• 支持自定义 PWC 插件配置：可分别为阶段推进器 PWC 插件和阶段视图 PWC 插件配置 Web 端、Mobile 端插件，也可新建插件，用于扩展阶段推进器页面和阶段视图的展示或交互能力。
• 支持配额用量查看：页面底部展示总配额和已使用配额，便于管理员在新建或复制阶段推进器前评估容量。

开始之前

• 阶段推进器已创建。
• 您拥有阶段流程管理权限。
• 您已确认多个阶段推进器之间的匹配优先级。

管理基础操作

配置优先级

当多条阶段推进器同时满足触发条件时，系统按优先级匹配。

1. 打开阶段推进器高级管理。
2. 进入 优先级 设置。
3. 调整同一对象下阶段推进器的顺序。
4. 保存配置。

若全局配置中已设置对象定义优先级，系统按优先级从上到下依次匹配。若没有指定优先级，系统按最后修改时间从早到晚排序，并只触发一条。

配置阶段视图查看范围

阶段视图支持两类查看范围：

查看全部定义有助于管理员和主管了解全量流程。仅查看适用范围内定义更适合普通处理人，可降低选择成本。

配置阶段变更触发审批类型

阶段变更触发审批类型决定阶段变更时使用哪类审批触发方式。

配置互联流程设置

互联流程设置用于控制下游发起流程时可使用哪些阶段推进器。

配置进入阶段提示语

进入阶段提示语用于控制当前阶段任务全部完成后，是否提示用户进入下一阶段。

该设置仅支持普通阶段，不支持终结阶段。

配置阶段任务展示顺序

阶段任务支持两种展示顺序：

优先展示未完成任务适合任务较多的阶段，处理人能更快识别剩余工作。

配置自定义插件

自定义插件可用于扩展流程任务操作按钮、阶段视图展示等能力。若企业存在特殊阶段推进体验，可通过插件扩展。

预期结果与验证

1. 使用满足多个推进器条件的数据触发阶段流程。
2. 检查系统是否按优先级命中目标推进器。
3. 使用普通用户账号查看阶段视图。
4. 验证任务展示顺序和进入阶段提示语。
5. 如启用互联流程，使用下游角色验证可见推进器范围。

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