如何创建阶段流程

为对象配置阶段推进器和阶段规则。

概述

阶段流程用于推动对象按阶段推进。管理员可以配置流程发起对象、适用范围、互联流程、触发器、过滤器、阶段设置和阶段推进器发布。

关键能力

阶段流程支持把对象字段配置为阶段推进器，帮助用户按固定阶段推进业务。根据触发对象不同，阶段配置能力分为 商机阶段流程 和 其它对象阶段流程。

商机阶段流程

商机阶段流程用于管理商机从验证、需求确认、方案报价、谈判审核到赢单、输单等阶段的推进。它的关键能力包括：

• 绑定商机阶段字段：触发对象选择 商机 后，对象字段选择用于阶段推进的商机阶段字段。同一对象只能绑定一个字段用于阶段推进器，且仅在无数据时允许修改。
• 配置适用范围：可选择允许使用该阶段推进器的人员或组织范围，例如指定用户、全公司等。
• 支持互联流程：可按需启用互联流程，并选择对应互联应用，用于需要外部协同的阶段推进场景。
• 选择并排序商机阶段：可从未选择的商机阶段中勾选阶段，加入到已选择阶段列表，并通过拖拽调整展示顺序。
• 维护赢率：商机阶段流程支持显示和编辑赢率，例如验证客户 10%、需求确定 30%、方案/报价 60%、谈判审核 80%、赢单 100%。
• 区分阶段状态：商机阶段通常包含进行中、赢单、输单等状态，便于区分推进中阶段和终结阶段。
• 配置阶段展示/隐藏规则：可在 阶段展示/隐藏配置 中添加 APL 代码，根据业务规则控制阶段是否展示。
• 配置阶段回退内容：可配置阶段回退时需要填写的内容，支持默认内容或流程布局，并可通过 APL 代码控制展示内容条件。

其它对象阶段流程

其它对象阶段流程适用于客户、线索、自定义对象等非商机对象。它的关键能力包括：

• 选择对象和阶段字段：触发对象可选择客户、线索或自定义对象等，对象字段选择一个单选字段作为阶段字段。同一对象只能绑定一个字段用于阶段推进器，且仅在无数据时允许修改。
• 配置适用范围和互联流程：可设置哪些用户或组织可使用阶段推进器；需要外部协同时，可启用互联流程并选择互联应用。
• 按字段选项生成阶段：系统根据所选单选字段的选项生成可选阶段，例如客户级别中的付费客户、普通客户、免费客户、重要客户、VIP 客户等。
• 选择并排序阶段：可在未选择列表中勾选阶段，加入已选择列表，并通过拖拽调整阶段展示顺序。
• 配置阶段类型：其它对象阶段流程可为每个阶段设置阶段类型，例如 普通阶段、终结阶段-成功、终结阶段-失败，用于区分持续推进阶段和流程结束阶段。
• 删除已选阶段：如某个字段选项不需要出现在阶段推进器中，可从已选择阶段列表中删除。
• 继续配置阶段规则：完成阶段选择后，可继续配置阶段展示/隐藏、回退内容、阶段任务和后续流程规则。

开始之前

• 您拥有阶段流程配置权限。
• 您已确定流程发起对象。
• 您已确定用于阶段推进的单选字段。
• 您已确认哪些用户可以使用阶段推进器。

第一步：配置基本信息

第二步：配置互联流程

如果需要外部人员参与阶段流程，请启用互联流程。

启用后，可选择订货通、派工单、代理通、设备资产、服务通、订货商城、设备查询等互联应用。

配置互联节点时：

1. 勾选 设为互联节点。
2. 系统自动同步基本信息中选择的互联应用。
3. 在 谁来处理本业务 中，添加下游企业人员变量。

第三步：配置触发器

[!WARNING]
同一个对象只能选择一个单选字段用于阶段推进器，保存后不可修改。

第四步：配置过滤器

手动触发阶段流程时，系统校验过滤条件。满足条件后才允许触发。

过滤条件支持：

• 本对象字段。
• 关联对象字段。
• 负责人所属主部门。
• 人员。
• 人员属性。

[!NOTE]
商机 2.0 阶段流程不支持过滤条件。

第五步：配置阶段设置

商机 阶段流程

商机 的阶段类型在商机阶段字段中设置，包括进行中、赢单、输单和无效。管理员可以配置赢率，并通过阶段推进器调整单选值和赢率。

其它对象 阶段流程

其他对象需要选择对象中的单选字段作为阶段。阶段支持普通阶段、终结阶段成功和终结阶段失败，并支持阶段排序。

第六步：发布阶段推进器

1. 检查基本信息、触发器、过滤器和阶段设置。
2. 点击 保存。
3. 按需立即启用。

预期结果与验证

1. 打开测试对象记录。
2. 检查是否显示阶段推进器。
3. 尝试进入下一阶段。
4. 检查阶段字段是否更新。

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