预设对象与自定义对象的区别

了解预设对象和自定义对象的定位差异,选择合适的对象类型承载业务数据。

概述

对象是承载 CRM 系统数据的核心,几乎所有业务逻辑都会围绕"对象"进行工作。系统提供预设对象和自定义对象两种方式,满足不同业务场景的需求。

预设对象

由于很多使用 CRM 系统的客户的业务逻辑十分相似,系统提供了一些预设对象供用户直接使用,比如常见的【客户基本资料】【商机】【订单】【合同】【回款】等。系统在这些标准对象中设置了基本字段属性,并根据特定对象开发了专属功能。

预设对象管理入口

当预设对象不符合业务场景需要时,用户可进入预设对象对其中的字段、布局、场景等进行修改。

预设对象销售线索的字段配置

自定义对象

当预设对象已经无法满足用户的业务需求,系统也提供自定义对象供用户自己配置。所有新建自定义对象的字段、默认设置均一致,用户需要手动设置字段、布局、场景数据。

自定义对象创建界面

二者差别

维度 预设对象 自定义对象
初始设置 根据业务需求初始设定了各项字段、场景等设置,彼此之间不同 创建后彼此之间相同,需手动配置
专属功能 有特定的无法改变的功能 没有特殊功能,需要自行配置
适用场景 标准 CRM 业务(客户、商机、订单等) 企业个性化业务(配送单、设备台账等)

常见问题

预设对象想要修改名称如何操作

在对象编辑页中无法直接修改预设对象名称。可通过 对象名称设置 菜单修改对象名称对应的语种值实现。

示例:希望将"价目表"修改为"产品价目表",可将中文下的"价目表"值改为"产品价目表",此时在中文环境下就会显示"产品价目表"。

预设对象名称修改方法

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2026-08-11
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