预设对象和自定义对象的区别

一、预设对象

在对象功能概述中,对象是承载CRM系统数据的核心,几乎所有业务逻辑都会围绕“对象”进行工作。
由于很多使用CRM系统的客户的业务逻辑十分相似,因此系统提供了一些预设对象供用户直接使用,比如比较常见的【客户基本资料】【商机】【订单】【合同】【回款】等,根据通用的业务逻辑系统在这些标准对象中设置了一些基本字段属性,并且根据特定的预设对象,开发了一些特定的功能。

图为对【预设对象】进行管理

当预设对象不符合业务场景需要时,用户可进入预设对象对其中的字段、布局、场景等进行修改。

图为预设对象【销售线索】,用户可以针对其中的字段等信息进行修改

二、自定义对象

当预设对象已经无法满足用户的业务需求,系统也提供自定义对象供用户自己配置;
所有新建自定义对象的字段、默认设置均一致,用户需要手动设置字段、布局、场景数据。

三、二者差别

预设对象自定义对象
预设对象中有根据业务需求而初始设定的各项字段、场景等设置,彼此之间不同自定义对象创建后彼此之间相同
预设对象中有特定的无法改变的功能自定义对象之间相同,没有特殊功能

四、常见问题

4.1 预设对象想要修改名称如何操作?

在对象编辑页中无法进行修改,可通过到【对象名称设置】菜单下修改对象名称对应的语种值实现。
示例:希望将“价目表”修改为“产品价目表”,则可将中文下的“价目表”值改为“产品价目表”;此时在中文环境下就会显示“产品价目表”。

2024-10-18
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