使用数据共享,可以将业务数据共享给指定员工、部门、用户组或者角色。
一、共享规则类型
规则类型 | 规则说明 |
基于数据负责人 | 可将指定员工作为数据负责人的数据,共享给其他员工、部门、用户组或者角色。 |
基于数据归属部门 | 可将指定部门作为数据归属部门的数据,共享给其他员工、部门、用户组或者角色。 |
基于数据归属组织 | 可将指定组织作为数据归属组织的数据,共享给其他员工、部门、用户组或者角色。 |
基于条件 | 可将满足自定义筛选条件的数据,共享给其他员工、部门、用户组或者角色。 |
二、创建共享规则
2.1 进入系统管理后台“CRM平台管理 - 数据权限管理”页面。
2.2 点击“数据共享”页签,进入共享规则设置页面;点击“新建共享规则”按钮。
2.3 选择规则类型选择“基于数据负责人”。
2.4 以基于负责人的规则为例,选择数据来源的员工、部门、用户组或者角色。
2.5 选择要共享的数据对象,例如“客户”或“合同”。
2.6 选择数据共享到的员工、部门、用户组或者角色。
2.7 选择共享的权限,包括“只读”,或者“读写”。
2.8 点击“确认”按钮,保存共享规则。
三、共享规则注意事项
3.1 需要停用共享规则才能编辑,或删除共享规则。
3.2 编辑共享规则只能修改共享后的权限,不可编辑规则类型等其他属性。
3.3 系统支持导入基于数据负责人、归属部门和归属组织类型的共享规则,不支持导入基于条件类型的共享规则。