一、基础概念
1. 角色:角色是一种权限管理的重要概念,它定义了用户在系统中的功能操作权限。通过为不同的用户分配不同的角色,可以确保用户在系统中只能进行其职责范围内的操作,从而保护系统数据的安全性和合规性。
2. 功能权限:功能权限是指用户对系统功能的访问权限。它决定了用户可以使用系统的哪些功能,例如查看客户信息、创建商机、分配销售线索等。
3. 数据权限:数据权限是指用户对系统中数据的访问权限。它决定了用户可以访问和操作哪些数据,例如查看客户信息、查看和编辑商机等。注意编辑数据还依赖于对象布局是否设置了编辑按钮。
4. 共享规则:共享规则是指系统中用于细化数据权限的规则,它可以根据特定条件控制数据的共享范围。例如,可以定义客户共享规则,使得大客户销售经理可以访问 VIP 等级的客户信息。
5. 多维度数据权限:多维度数据权限是指系统中可以根据不同维度来控制数据访问权限。例如,可以根据地理区域、行业线、产品线来定义数据权限,以确保不同维度负责人可以访问归属维度范围的数据。
6. 临时权限:临时权限是指临时授予用户的数据权限,通常是针对特定流程任务或转发企信消息。这些权限可能在一段时间后自动取消,以确保数据安全性和合规性。
二、数据权限相关概念
数据权限是 CRM 系统中的重要功能,它允许管理员和用户根据其角色和职责来访问和管理特定的数据。以下是与数据权限相关的术语解释。
1. 负责人:在CRM系统中,负责人是指特定数据的负责人。例如客户或业务机会的负责人,负责与客户进行沟通,跟进销售机会,以及维护客户关系。
2. 归属部门:归属部门是指数据所属的部门。在CRM系统中,归属部门可以帮助部门组织对客户和业务机会进行分类和管理。
3. 归属组织:和归属部门类似,归属组织是指数据的所属组织。在CRM系统中,归属组织通常用于区分不同的业务实体或子公司。
4. 相关团队:相关团队是指与特定业务关联的团队成员,如客户或业务机会的团队成员。这些团队成员可能需要共享对客户信息的访问权限,以便协同工作并提供更好的客户服务。
5. 归属维度:归属维度是指用于确定数据所归属的维度。这个维度可以是多维度中的区域、行业、产品线。通过归属维度,系统可以根据不同的维度来确定数据的访问权限和管理范围。