部门与员工管理

组织架构管理员访问“系统管理 - 组织架构管理 - 部门与员工”，进行组织架构管理。

一、组织/部门概念

• 全公司/全集团：即默认的部门架构顶级节点，代表组织最高层级部门。允许修改全公司/全集团名称。
• 组织：开通【多组织】后，允许创建组织及子组织，多用于组织下的分子公司的设立。
• 部门：“组织/部门”下允许新建下级部门。上级部门的负责人可以看到下级部门的所有数据。
• 组织/部门负责人：每个组织/部门可以配置一个组织/部门负责人，组织/部门负责人具有该组织/部门的业务数据的读写权限。
• 组织/部门助理：每个组织/部门可以配置多个组织/部门助理，组织/部门助理也具有该组织/部门的业务数据的读写权限。
• 组织/部门工作观察者：除顶级组织外，每个组织/部门可以配置多个工作观察者，工作观察者具有该组织/部门的工作圈查看权限。

二、组织管理

全公司/全集团下，允许新建下级组织；选择组织时，允许新建下级或者平级组织；同时支持停用/编辑组织；部门下，不允许创建组织。

2.1 新建组织

查看组织架构树，可快速新建下级组织，或者创建平级组织。

• 组织名称：
  • 用于组织名称描述，且非同级组织下不可重名
  • 支持配置组织名称的多语，包括：默认值、简体中文、英语、繁体中文；其他语种下，默认展示【默认值】
• 组织编码：组织编码在导入、导出时会作为部门唯一识别项，需要采用识别性较强的文本/字符作为部门编码；例如：北京研发分公司，编码：【北研】
• 组织负责人：对归属该组织的数据，拥有读写权限的人员；仅支持选择单人
• 助理：权限等同于组织负责人，对归属该组织的数据，拥有读写权限的人员；支持选择多人
• 上级组织：自动获取的上级组织，且不可手动修改；若修改组织的上级组织时，可在组织架构树进行拖拽移动
• 工作观察者：用于在工作台下，允许查看抄送给当前组织的feed数据（即：抄送该组织时，默认自动抄送给观察者）
• 组织群设置
  • 区分 包含子部门成员 和 包含隔离的子部门成员
  • 勾选【包含子部门成员】后，新建组织群时，子组织下的人员，会自动进入该组织群
  • 勾选【包含隔离的子部门成员】后，新建组织群时，子组织下被隔离的人员，会自动进入该组织群
• 组织隔离设置
  • 控制是否在通讯录中隐藏，区分 不隐藏、对组织外隐藏，但上级组织负责人除外、对组织外隐藏（可通过白名单控制某些组织，不进行隐藏）
  • 是否限制查看通讯录， 区分 不限制、仅可查看本组织内、仅可查看自己（可通过白名单控制某些组织，不进行隐藏）
  • 是否接收工作信息（包括抄送、@和回执等），区分 接收发送到上级部门和本部门的信息、仅接收发送到本部门的信息

2.2 编辑组织

编辑组织时，允许对 组织名称及多语、 组织编码、组织负责人、助理、工作观察者、组织群设置、组织隔离设置。

2.3 停用组织

停用组织时，组织下不允许存在启用中的子组织、子部门、组织人员；
当组织下直接挂接人员时，人员停用后，组织也同步停用时，该停用人员归属的主属组织仍是当前组织。

三、部门管理

全公司/全集团、组织下，允许新建下级部门；选择部门时，允许新建下级部门或者平级部门；同时支持 停用/编辑部门。

3.1 新建部门

查看组织架构树，可快速新建下级部门，或者创建平级部门。

• 部门名称：
  • 用于部门名称描述，且非同级部门下不可重名
  • 支持配置部门名称的多语，包括：默认值、简体中文、英语、繁体中文；其他语种下，默认展示【默认值】
• 部门编码：部门编码在导入、导出时会作为部门唯一识别项，需要采用识别性较强的文本/字符作为部门编码；例如：北京研发分公司-产品部，编码：【北研-产品部】
• 部门负责人：对归属该部门的数据，拥有读写权限的人员；仅支持选择单人
• 助理：权限同等于部门负责人，对归属该部门的数据，拥有读写权限的人员；支持选择多人
• 上级部门：自动获取的上级部门，且不可手动修改；若修改部门的上级部门时时，可在组织架构树进行拖拽移动
• 工作观察者：用于在工作台下，允许查看抄送给当前部门的feed数据（即：抄送该部门时，默认自动抄送给观察者）
• 部门群设置
  • 区分 包含子部门成员 和 包含隔离的子部门成员
  • 勾选【包含子部门成员】后，新建部门群时，子部门下的人员，会自动进入该部门群
  • 勾选【包含隔离的子部门成员】后，新建部门群时，子部门下被隔离的人员，会自动进入该部门群
• 部门隔离设置
  • 控制是否在通讯录中隐藏，区分 不隐藏、对部门外隐藏，但上级部门负责人除外、对部门外隐藏（可通过白名单控制某些部门，不进行隐藏）
  • 是否限制查看通讯录， 区分 不限制、仅可查看本部门内、仅可查看自己（可通过白名单控制某些部门，不进行隐藏）
  • 是否接收工作信息（包括抄送、@和回执等），区分 接收发送到上级部门和本部门的信息、仅接收发送到本部门的信息

3.2 编辑部门

编辑部门时，允许对 部门名称及多语、 部门编码、部门负责人、助理、工作观察者、部门群设置、部门隔离设置

3.3 停用部门

停用部门时，部门下不允许存在启用中的子部门、部门人员；
当部门下直接挂接人员时，人员停用后，部门也同步停用时，该停用人员归属的主属部门仍是当前部门。

四、人员管理

4.1 新建人员

查看部门与员工列表，允许快捷新建员工信息。

• 账号信息

  • 系统名（昵称）：
    a）员工在系统中唯一性标识，且不允许重复。
    b）支持配置系统名的多语，包括：默认值、简体中文、英语、繁体中文；其他语种下，默认展示【默认值】；
  • 姓名：员工在系统中的姓名，允许重复。
  • 登录方式：支持手机号 或 邮箱，用于账号的激活、登录、找回密码等操作
  • 手机：登录方式选择手机号后，手机号不可为空；支持国内、国际手机号，国内手机号示例13900000000 ，国外手机号示例+852-1234567
  • 邮箱：登录方式选择邮箱后，邮箱不可为空；
  • 登录账号：用于登录系统的账号，允许为空；
  • 性别：支持男、女、私密
  • 单点登录帐号：用于第三方平台单点登录到纷享系统的账号
  • 密码：组织架构管理员为当前员工预设的登录密码
  • 员工状态，区分启用、停用
  • 禁止登录：区分 是、否，选择「是」，该员工不可登录系统

• 组织关系

  • 主属部门：当前员工所属的主属部门，只能有一个，在审批流程或是业务流程中审批时可选择用户的主属部门负责人审批。
  • 归属部门：当前员工数据的归属部门，默认自动获取当前员工的主属部门
  • 归属组织：当前员工数据的归属组织，默认自动获取当前员工-主属部门的上级部门
  • 附属部门：当前员工的附属部门，允许为空，支持多个部门。
  • 职位：当前员工对应的职务或岗位，允许为空
  • 汇报对象：默认为主属部门的部门负责人，可修改。目前纷享CRM数据权限中上级指的是汇报对象。比如客户中“我下属负责的客户”是指客户负责人的汇报对象为当前用户的客户记录。
  • 角色：支持选择管理角色、业务角色，及业务主角色
  • 入职日期、就业日期：当前员工的入职、就业时间，且允许为空
  • 员工编号：当前员工的唯一性员工号，支持为空
  • 所负责的区域线、所负责的所属地域线、所负责的所属产品线：当开启多维度时，支持配置当前员工所负责的区域线、地域线、产品线等

• 个人信息

  • 头像：当前员工的个人头像，最大不超过20M；支持jpg、gif、png等格式的图片
  • 生日：当前员工的出生年月，允许为空
  • 办公电话、分机号：当前员工的联系电话，允许为空
  • QQ号码、微信号码：当前员工的QQ、微信号码，允许为空
  • 语言：可设置当前员工对应的语言；员工登录系统后，默认切换为设置的语言
  • 时区：可设置当前员工对应的时区
  • 区域：可设置当前员工对应的区域

• 扩展字段

  • 系统预设了两个扩展字段（单行文本），方便企业个性化业务字段的配置（如：设置虚拟部门信息）

4.2 人员列表

查看部门与员工列表，允许对人员信息进行快捷操作；如：分配角色、禁止登录、允许登录、重置密码、激活提醒、修改汇报对象、停用、启用、重设主属部门、重设附属部门、追加附属部门、删除附属部门，及批量导入、导出等操作。

• 场景管理

  • 支持按 全部、在职员工、未激活的、禁止登录、无汇报对象、仅看本级部门、仅看主属、已停用、未分配主属部门 等场景切换查看员工；除全部、已停用场景外，其他场景都不会显示停用状态的员工。
  • 支持 按数据范围、显示字段、排序等创建场景，及设置默认场景。

• 操作

  • 分配角色：对单个或多个员工分配管理角色、业务角色及追加角色、重置角色；重新分配角色时，允许快捷设置「已有主角色的员工和部门，不更新主角色」
  • 禁止登录：对单个或多个员工禁止登录系统；被禁止登录的账号，将无法无法正常登录系统
  • 允许登录：对单个或多个允许登录系统的员工，允许登录
  • 重置密码：对单个或多个员工重置密码；重置密码时，系统不会发短信通知员工
  • 激活提醒：对单个或多个员工进行激活提醒；仅支持向未激活员工发送激活短信或邮件
  • 修改汇报对象：对单个或多个员工修改汇报对象
  • 停用：对单个或多个员工进行停用操作
  • 启用：对单个或多个员工进行重新启用操作
  • 重设主属部门：对单个或多个员工重设主属部门
  • 重设附属部门：对单个或多个员工重设附属部门
  • 追加附属部门：对单个或多个员工追加附属部门
  • 删除附属部门：对单个或多个员工删除附属部门

• 导入

  • 可通过导入的方式，批量添加新员工 或者 更新现有员工 信息
  • 选择数据导入识别方式，可选择 主属性 或者 唯一性ID
  • 当选择「更新现有员工」导入方式，员工的字段有空值时，可选择是否更新现有字段值
  • 导入时，当出现必填字段未填写、格式不正确（如：手机格式、邮箱格式）、系统名重名、部门不存在等，将会报错，且不会导入任何一条数据

• 导出

  • 允许批量导出组织架构数据；导出时，可自定义导出的员工字段

4.3 人员对象相关

4.3.1 悬浮名片字段设置

查看【对象】-【预置对象】-【人员】-【布局】页面，允许租户级配置员工的悬浮名片展示的字段。

• 在web端设备上，鼠标悬停至人员姓名时悬浮出现的卡片；
• 可通过穿梭框进行字段的增加、移除的操作，也可通过拖拽‘显示字段’实现顺序的调整；

悬浮名片中的字段，区分默认展示字段、自定义展示字段；

• 默认展示字段：支持 头像、系统名（昵称）、性别、职位，且不可隐藏、排序；
• 自定义展示字段：支持 主属部门、手机、邮箱、登录账号、汇报对象、扩展字段a、扩展字段b，且支持上下排序

扩展字段a、扩展字段b，是通过灰度项预置的自定义文本字段，且支持计算公式；解决 如：中大型企业中的员工在多个业务线兼职，且无法按部门直观展示员工所在主属部门的场景；可通过 计算公式将兼职的部门信息赋值到扩展字段下。

4.3 人员对象相关

4.3.2 个人主页字段设置

查看【对象】-【预置对象】-【人员】-【布局】页面，允许租户级配置个人主页展示的字段。
支持 自由增删、排序，来调整“个人主页”的人员字段；字段无内容时，默认不在“个人主页”中展示；

个人主页中的字段，区分 默认展示字段、自定义展示字段；

• 默认展示字段：支持 头像、系统名（昵称）、性别、职位，且不可隐藏、排序；
• 自定义展示字段：支持 汇报对象、办公电话、qq号码、入职日期、手机、基本信息描述、工作内容、生日、微信号码、员工编号、主属部门、邮箱、登录账号、就业日期、扩展字段a、扩展字段b，且支持上下排序。