标签管理概述

一、产品概述

在对对象数据进行分类时,有时用户需要一个灵活且可定制的方式来将数据进行具体的分类,对此,系统提供【标签】功能来满足用户的业务需求。
具体来讲, 在销售过程中,用户可以使用标签来标记客户所处的不同阶段,如潜在客户、意向客户、成交客户等。这有助于销售团队更好地追踪和管理销售机会。
并且,在规定好需要的标签并将标签分组后,用户可以:

  • 手动打标签
  • 使用系统自动打标签
对于后者相关设置,请查看打分规则管理
图为对具体数据进行标签选择

二、字段标签化展示

添加字段时或在配置详情页和新建/编辑页布局时,均支持选择【是否标签展示】。若选择字段标签展示,那么该字段信息就可以在前端以标签的形式展示。

2024-04-18
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