创建审批流程

一、 基础设置

1.1 设置入口：

【管理后台】—【流程管理】—【审批流程管理】—【新建】

1.2 基本信息

• 审批流名称：为后续调用使用
• API名称：在代码场景下为流程唯一标识，为后续调用使用，不能修改。
• 审批流描述：描述流程的用途或是意义等信息，最多不超过500个中文字符。
• 以什么身份发起流程：
  • 支持 数据提交人、数据负责人
  • 数据提交人与数据负责人区别：例如助理A帮助销售B创建了一条商机，B是数据负责人，A是数据提交人。
• 启用互联审批
  • 配置当前审批流程是否支持互联用户发起，支持选择 代理通、服务通、渠道门后 等
  • 启用后，互联应用下的互联用户创建的数据，自动触发该流程

二、触发器

2.1 描述：

设置触发条件，满足条件后审批流程可自动触发。

触发条件/筛选条件_支持字段：多选、单选、图片、数字、邮箱、布尔值、日期时间、手机、单行文本、百分数、时间、部门、协同富文本、日期、人员、附件、计算字段、统计字段、多行文本、金额、人员(多选)、网址、部门(多选)、日期范围（可配置开始时间、结束时间）

2.2 触发器设置：

• 对象：支持选择预置对象、自定义对象，不支持选择从对象。
• 触发类型：新建、编辑、作废、更换负责人、阶段变更、合作伙伴变更、领取、退回、无效、申请延期、转换等（支持自定义按钮）。
• 主从对象_约束条件：
  • 当审批流触发时，同时锁定此数据下的所有的从数据
  • 审批完成后，解锁此数据下的所有的从数据
• 触发方式：总是触发、满足条件触发
  • 总是触发：满足触发类型，即可触发
  • 满足条件触发：满足所选对象下的某个条件或某组条件后，才会触发审批流

注：

• 选择触发的对象，后续不可以修改，因为过滤器设置和后动作设置都依赖对象。

三、邮件配置

支持定义级配置审批流程发起后，审批人通过邮件查看/处理审批内容。

触发邮件审批_前提条件：

• 邮箱管理：

  • 【邮箱管理】-【系统邮箱】，开启绑定邮箱的邮箱账号
  • 邮箱账号，必须开启 发邮件沉淀、收邮件沉淀

• 流程侧：

  • 流程全局配置：【邮件审批配置】选择发送审批邮件的邮箱；
  • 新建/编辑流程：【配置基本信息】-【邮件配置】，选择 审批邮件模板
  • 审批处理人：组织架构/个人设置，绑定了邮箱账号

3.1 邮箱管理

进入【业务规则管理】-【邮箱管理】-【系统邮箱】，配置邮箱账号

邮箱沉淀设置，必须开启 发邮件沉淀、收邮件沉淀，且不可关闭

3.2 流程全局配置

进入【流程管理】-【流程全局配置】，配置发送审批邮件的邮箱账号、审批处理关键字

选择发送审批邮件的邮箱

选择用于发送审批邮件的邮箱账号，该邮箱账号必须开启发邮件沉淀、收邮件沉淀功能；未配置邮箱时，审批流程触发后，不会发送审批邮件。

• 未配置邮箱账号，可点击「配置系统邮箱」跳转到【邮箱管理】进行配置

自定义审批关键字

可配置处理审批邮件时，需要回复的审批操作（如：同意、驳回、完成）；默认预置中英文下的操作内容；

• 预置审批关键字

  • 同意：同意、Agree
  • 驳回：驳回、Reject
  • 完成：完成、Complete

• 关键字规则

  • 每类操作最多20个关键字，且每个关键字最多50字符（不区分中英文/大小写）
  • 关键字不可重复，否则提示不允许提交

3.3 邮件配置

新建/编辑审批流程时，在【配置基本信息】-【邮件配置】区域，配置审批邮件模板

新建模板

自定义审批邮件模板，支持配置 邮件主题、邮件正文，及邮件正文变量值语言

• 邮件主题

  • 支持插入 触发对象.字段、触发对象.查找关联对象.字段、流程相关变量

• 邮件正文

  • 支持插入 触发对象.字段、触发对象.查找关联对象.字段、流程相关变量，及自定义项目符号等
  • 邮件正文支持配置HTML语言，在发送邮件时，渲染可点击的按钮
  • 邮件正文发送时，将会自动附上 审批邮件备注内容

• 邮件正文变量值语言

  • 获取 当租户配置的多语，支持任意选择一种语言
  • 发送审批邮件时，字段变量内容将自动匹配选择的多语

3.4 查看&处理邮件

提交数据并触发审批流程后，审批处理人可登录个人邮箱（必须是 组织架构/个人设置绑定的邮箱账号，在邮箱应用绑定的邮箱账号无法收取邮件）查看&处理审批邮件。

处理邮件

登录个人邮箱，查看审批邮件内容，回复邮件进行快捷处理审批。

回复内容，区分：审批关键字、处理意见

• 审批关键字

  • 第一行回复内容，且必填
  • 回复内容必须匹配企业自定义的审批关键字（如：同意、驳回、完成），若关键字不正确，无法自动处理审批

• 审批意见

  • 第二行回复内容，非必填
  • 仅获取第二行回复的内容，作为审批意见；若第二行为「Enter_回撤换行符」，则审批意见为空

四、 高级设置

4.1 审批过程中发送审批结果给发起人

每一个审批人在过程中操作（同意、驳回之前节点）后，将审批结果发送至发起人。

4.2 审批完成后发送审批结果给发起人

审批最终通过或驳回后，将审批结果发送至发起人。

4.3 连续节点为同一审批人，合并处理

当审批流程的连续节点审批人为同一人时，可将多个节点合并处理，即审批人处理一次。
注：目前的单/多人审批节点与会签审批节点均可实现合并处理功能，但配置了审批内容的节点不允许自动通过。

4.4 允许审批人取回重审：

• 仅当下一审批节点还未审批时，流程发起人可取回重审；
• 已处理节点为会签节点或逐级审批节点，不支持取回重审；

4.5 允许审批人取回自动通过节点后重申

节点满足特定条件(如：连续节点审批人为同一人)时可以设置为自动通过，如审批人对节点自动通过这一结果不满意，允许取回重申

4.6 后动作异常提醒

当流程出现异常（如找不到处理人）时，可提醒被选择的处理人。

4.7 系统触发流程时，指定发起人

• 当通过 APL函数、API等触发的审批流，可自定义流程发起人
• 支持选择 触发对象的人员字段

4.8 流程期限

• 设置整个审批流程的流转时长，超过该时长后，标记为流程超时；
• 时长只能为正整数，单位可选分钟、小时、天。

四、 过滤器

4.1 过滤器功能描述：

根据已设置的触发条件可以进行进一步的过滤，只有满足过滤条件的数据，才会执行审批流程和后动作。

4.2 过滤器设置：

• 过滤条件支持：本对象字段、Lookup对象字段、 负责人所属主部门、人员/人员属性、流程相关变量。

注：

• 时间型、数值型支持变量过滤，变量为触发器中的对象下的同类型字段，和对象下查找字段关联的对象下的字段。
  • 例如触发器中的对象为销售订单，订单下有一个字段为客户，那么变量范围为销售订单和客户下的同类型字段。
• 审批流过滤条件支持变更前、变更后、变更时。

五、 全流程函数配置

• 在审批流中可通过配置全流程函数来跳过空的审批节点。
• 可添加「执行APL代码」，以支持在当前流程每个节点的调用、运行。
• 全流程函数函数运行时会将「空节点」处理人更改为「系统」身份并进行自动跳过，并在审批意见中标记为「自动跳过」。
• 流程节点自动跳过后，自动忽略当前节点配置的后动作、前置条件，且修改流程定义后，历史数据不会执行。