邮件审批配置

一、概述

邮件审批配置用于设置邮件处理审批的发件邮箱(或 按定义指定发件邮箱)、邮件处理关键字。

配置完成后,审批流程/业务流程触发时,系统会向审批节点处理人发送审批邮件。审批人可直接回复邮件,通过预设关键字完成同意、驳回或完成等操作。

二、配置入口

访问【管理后台】-【CRM平台管理】-【流程管理】-【流程全局配置】,选择【通用配置】-【邮件审批配置】。

邮件审批前提条件

使用邮件审批前,需要同时满足以下条件:

2.1 系统邮箱

进入【业务规则管理】-【邮箱管理】-【系统邮箱】,完成邮箱配置。

邮箱必须满足:

  • 邮箱用途为“其他系统邮箱”。
  • 已开启“发邮件沉淀”。
  • 已开启“收邮件沉淀”。
  • 发邮件沉淀和收邮件沉淀不可关闭。

2.2 个人配置

在个人设置中完成以下配置:

  • 审批处理人的组织架构或个人设置中已绑定邮箱账号。
  • 审批处理人绑定的邮箱必须是个人设置中的邮箱,不能仅绑定在邮箱应用中。

三、发件邮箱

3.1 默认发件邮箱

在【邮件审批配置】-【发件邮箱】区域设置默认发件邮箱。

操作步骤:

  1. 点击「默认发件邮箱」下拉框。
  2. 选择已配置的系统邮箱。
  3. 点击【保存】。

默认发件邮箱仅支持:

  • 邮箱用途为“其他系统邮箱”的邮箱。
  • 已开启发邮件沉淀、收邮件沉淀的邮箱。

如果尚未配置系统邮箱,可点击【配置系统邮箱】,跳转至【系统邮箱】页面完成配置。

未配置有效发件邮箱时,流程触发后不会发送审批邮件。

3.2 按定义指定发件邮箱

当不同业务对象或流程定义需要使用不同发件邮箱时,可按定义配置发件邮箱。

操作步骤:

  1. 在【按定义指定发件邮箱】区域,点击【新增】。
  2. 选择 流程类型(如审批流或业务流)。
  3. 选择 流程触发对象(如销售订单、销售合同、客户)。
  4. 选择 选择全部流程定义,或指定某个/多个流程定义。
  5. 选择符合条件的系统邮箱。
  6. 点击【确定】保存。

当流程对象、流程类型和适用定义匹配时,系统按指定邮箱发送审批邮件。

四、邮件审批关键字

邮件审批关键字用于识别审批人回复邮件中的操作指令。

4.1 审批流程关键字

审批流程支持配置以下操作:

  • 同意:例如 Approval
  • 驳回:例如 Reject
  • 完成:例如 Complete

每类操作可配置多个关键字,系统会根据审批人回复的第一行内容判断要执行的审批操作。

4.2 业务流程关键字

业务流通常支持配置:

  • 同意:例如 Agree
  • 不同意:例如 Reject

不同流程类型展示的操作项可能不同,具体以页面实际显示为准。

4.3 关键字规则

  • 每类操作最多配置20个关键字。
  • 每个关键字最多50个字符。
  • 关键字不区分中英文大小写。
  • 同一操作下的关键字不可重复。
  • 不同操作之间也不应配置相同关键字,否则系统无法准确判断审批动作。
  • 关键字应设置为明确、易识别的词语,避免使用容易混淆的表达。
2026-09-09
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