待办交接

一、待办交接

待办交接用于更换已经生成的流程待办任务处理人,适用于员工离职、调岗、休假或职责调整等场景。

待办交接、流程定义交接的区别:

  • 待办交接:更换已生成任务的处理人。
  • 流程定义交接:更换流程定义中的处理人,影响后续新生成的任务。

二、进入待办交接

进入【管理后台】-【CRM平台管理】-【流程管理】-【流程交接】,选择【待办交接】。

2.1 选择处理人

  1. 左侧选择原处理人。
  2. 右侧选择目标处理人。
  3. 设置查询条件
  • 可通过 流程类型、触发对象、筛选条件,查询待办任务。
  • 确认任务处理人后,可勾选单条或多条任务进行交接。

2.2 批量交接全部数据

开启【批量交接全部数待办】后,系统将按照所选流程类型和原处理人,批量交接符合条件的全部待办,无需逐条勾选。

执行前请确认流程类型、原处理人、目标处理人及待变更数量。

三、交接规则

  • 待办交接仅影响已经生成且处于待处理状态的任务。
  • 交接后,目标处理人可在待办中心查看并处理相关任务。
  • 待办交接不会修改流程定义、节点配置或流程版本。
  • 后续新生成的任务仍按原流程定义分配。
  • 如需同时调整现有待办和未来任务,应分别执行【待办交接】和【流程定义交接】。
2026-09-09
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