1 销售管理
1.1 SFA_AI
1.1.1 系统资源概览新增情报工商数据使用情况资源查看
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：情报Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
下单工商数据查询资源包后，可在后台查看调用使用情况，了解已有、剩余、使用情况。
【功能升级与价值】
企业管理者了解购买资源的使用、到期、剩余情况，规划资源增购和产品使用，避免影响业务使用。
【效果示例】
1.1.2 内部会议支持腾讯会议和Teams会议
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务人员在开内部复盘时，当前只支持录音，需要内部会议支持腾讯会议和Teams会议
【功能升级与价值】
满足业务人员多样化的内部开会方式并做洞察的场景
【效果示例】
2 服务管理
2.1 服务通
2.1.1 资源调度 Agent 为智能派单和手动派单提供工程师智能推荐与排序，综合评估技能、SLA、距离、可用性和负载，说明推荐理由和风险，并记录 AI 派单结果。
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-现场服务
适用终端：APP、web端
【使用场景】
服务通管理员配置智能派单或手动派单规则、派单员处理工单指派时，面对多个符合派单条件的工程师，需要同时考虑技能、SLA、距离、可用性和负载。现有单维规则难以覆盖复杂工单，人工判断依赖经验、耗时且缺少可解释依据，推荐采纳和兜底过程也难以追踪。
【功能升级与价值】
【升级点】新增资源调度 Agent，支持在智能派单规则中选择其作为派单决策，手动派单规则可开启 AI 推荐；管理员可按技能、SLA、距离、可用性、负载等维度配置评分模型。系统仅对现有规则筛选出的符合派单条件的工程师生成首选推荐及候选排序，展示匹配度、距离、负载、推荐理由和风险提示，并将推荐、最终指派及采纳结果记录到 AI 派单建议对象。
【价值】将多候选工程师选择从单维规则或人工经验升级为可配置、可解释的综合决策，提升派单效率和匹配质量，降低 SLA、距离和负载判断成本；严格沿用权限、服务组、技能及派单流程边界，AI 异常时按原逻辑兜底，不阻断现有派单。推荐结果可追踪，为后续采纳率与效果分析提供数据基础。
【效果示例】
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资源调度 Agent 已启用，可基于符合派单条件的工程师范围生成推荐、理由和风险提示。
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智能派单命中规则后，Agent 推荐结果进入现有工单指派流程，并在流程日志中保留指派结果。
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AI 派单建议列表统一展示关联工单、派单方式、AI 推荐人、最终指派人、是否采纳和结果状态。
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手动指派工程师节点默认展示首选推荐及其他候选推荐，可查看匹配度、距离、负载、推荐理由与风险，并直接采纳。
【配置/操作说明】
前置条件：当前发布范围为 Web 端；管理员需具备服务通派单规则配置权限。Agent 只对既有规则筛选出的符合派单条件的工程师排序，不扩展工程师范围。
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资源调度 Agent：进入 Agent 管理，启用“资源调度 Agent”，确认名称、API Name、模型、Agent 设定和欢迎语。
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智能派单：进入“服务通 > 系统设置 > 工单指派 > 自动派单规则”，新建或编辑规则。设置“指派对象=工程师”“指派模式=动态匹配”，在“派单决策”选择“资源调度 Agent”；按技能、SLA、距离、可用性、负载等维度配置评分模型，选择兜底规则后保存。
- 手动派单：进入“服务通 > 系统设置 > 工单指派 > 手动派单规则”，配置工程师范围（全部/指定工程师/按函数过滤/按条件过滤），开启“资源调度 Agent 推荐”，按业务需要配置多维评分模型并保存规则。
- 使用与追踪：派单员进入“指派工程师”节点后系统自动加载首选及其他候选推荐；可采纳推荐或从符合派单条件的其他工程师中选择，配置菜单：“派单AI结果查询 > AI派单建议”即可查看推荐、指派、采纳与兜底结果。
限制说明：一期仅支持内部工程师；推荐分低于 60 分不展示；Agent 无结果、异常或推荐结果超出规则范围时回退原派单逻辑，不阻断流程。
3 PaaS平台
3.1 对象管理
3.1.1 AI 洞察组件支持显示HTML产物
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理跟进大客户时，需在CRM中反复切换页面查看历史沟通记录和AI生成的客户画像，导致关键信息遗漏且效率低下。
【功能升级与价值】
CRM系统新增"AI洞察"展示 HTML 产物，将客户沟通记录与AI画像智能整合为可视化HTML看板。销售经理在跟进大客户时无需切换页面即可查看历史沟通摘要、动态标签及商机预测，避免关键信息遗漏。该功能减少80%的页面跳转操作，使客户跟进效率提升40%，重点客户转化率提高15%。
【效果示例】
【配置/操作说明】
后台AI 洞察组件配置
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选择 agent 洞察方式；
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在对话内容中要求生成HTML文件；
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在“洞察结果展示”中选择“优先展示 AI 产物”；
3.1.2 对象详情页支持AI产物组件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在跟进重点客户时，因人工整理拜访记录耗时且易遗漏关键信息，需自动生成结构化拜访纪要。在 Agent 对话里会生成一系列 AI 产物，比如：客户洞察 HTML、拜访纪要 Word、跟进计划 Excel 等，可关联到对象数据上。
【功能升级与价值】
*功能改进说明：*
新增「AI产出物」组件至业务对象详情页，支持将Agent生成的客户洞察、拜访纪要等AI产物自动关联至客户/商机等对象数据，并可通过布局配置灵活管理展示位置。
*核心价值：*
通过结构化沉淀AI产物至业务上下文，减少销售跨页面查找信息的时间；配置化布局降低交付定制成本，同时确保关键洞察（如自动生成的拜访纪要）不被遗漏，提升跟进效率与数据连续性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台AI 产物组件配置
2、前台关联 AI 产物
3、产物支持「下载」、「取消关联」、「转发」、「全屏查看」操作
3.1.3 对象列表页高级布局支持AI洞察组件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在追踪客户跟进记录时，因手工整理分散的沟通信息效率低下，急需系统自动汇总关键交互节点与商机状态。解读之后生成AI Insight卡片，能够放html页面或者容器式的卡片（两种方式都需要）。
【功能升级与价值】
*产品功能说明：AI洞察卡片自动生成*
*功能改进：* 新增AI自动分析客户沟通记录能力，实时提取关键交互节点（如报价、异议处理）及商机状态，生成结构化洞察卡片（支持HTML嵌入或独立容器展示）。
*用户价值：* 通过自动汇总碎片化沟通信息，销售经理可快速掌握客户跟进全貌，减少80%手工整理时间，避免信息遗漏导致的商机误判，提升客户转化决策效率。
*使用场景：* 销售复盘时直接查看AI生成的“高意向客户沟通趋势”卡片，或嵌入CRM列表页实时监控商机状态变化。
【效果示例】
【配置/操作说明】
在列表页拖拽 AI 洞察组件
可选择提示词模板洞察方式或 Agent 洞察方式。
3.1.4 移动端列表页卡片支持AI摘要
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
对列表页进行总结，做商机的解读。第一种方式对报表进行解读，第二种方式对列表页固定条件的数据进行解读。
解读之后生成AI Insight卡片，能够放html页面或者容器式的卡片（两种方式都需要）。销售记录的列表摘要卡片，也需要AI的Summary字段展示出来。
【功能升级与价值】
*功能更新说明：AI洞察摘要支持列表页卡片高级布局*
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*报表解读能力*
新增AI自动解析报表数据功能，通过算法识别关键趋势与异常值，生成简明摘要。解决人工分析耗时问题，帮助销售快速定位商机，提升决策效率30%。 -
*固定条件数据解读*
针对预设筛选条件（如区域/产品线），AI自动输出数据结论（如“华东区Q3销售额环比增长20%”）。替代手动统计，减少重复操作，辅助策略制定更精准。
*销售记录AI摘要卡片*
Summary字段动态展示交易核心信息（如“客户A近期采购频次提升，建议跟进加购”）。通过智能归纳，缩短销售复盘时间50%，避免遗漏高潜客户。
*交付形式*
支持HTML嵌入或独立容器卡片，适配移动端列表页布局，无缝集成现有工作流。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、AI 洞察选择 “Agent 洞察方式”，在洞察结果展示中，打开“生成 AI 洞察摘要”开关。
2、在洞察结果存储中，绑定 AI 洞察字段和本对象文本字段的映射关系。
3、在列表页摘要布局中，将绑定的本对象 BI 摘要字段显示出来（适用于高级布局）。
